Plavi žetoni u trgovanju ličnim podacima. Plavi čipovi: lista domaćih i stranih kompanija. Ruski plavi čips

Mnogi investitori početnici koji dolaze na berzu često obraćaju veliku pažnju na blue chips. Međutim, iskusni igrači na tržištu hartija od vrijednosti također imaju ove finansijske instrumente u svom investicionom portfoliju.

Plavi čipovi se obično podrazumijevaju kao dionice najpouzdanijih i velikih kompanija koje već duže vrijeme pokazuju stabilan rast. Tradicionalno se veruje da je sticanje takvih hartija od vrednosti normalna strategija kako za nove investitore (luke) tako i za etablirane profesionalce.

Plavi čipovi predstavljaju vrijednosne papire (akcije) najvećih i najprofitabilnijih kompanija. Ova akcionarska društva se razlikuju:

visoka kapitalizacija;
transparentne finansijske aktivnosti;
pouzdanost.

Čak i osoba koja je veoma udaljena od berze može lako navesti nekoliko kompanija koje pripadaju ovoj kategoriji. U Rusiji, na primjer, to su Gazprom, Aeroflot, VTB, NOVATEK, Rosneft i tako dalje. Na svjetskoj berzi to su Microsoft, Boeing, Intel, HP i drugi. Ove liste se mogu nastaviti u nedogled.

Možete čak izvesti tako jednostavan obrazac: ako je kompanija nadaleko poznata, onda će s velikim stepenom vjerovatnoće njene vrijednosne papire biti plavi čipovi.

Termin blue chips došao je na berzu iz pokera. U ovoj kartaškoj igri, uobičajeno je da učesnici stavljaju novčane opklade. Za udobnost igrača, kao ekvivalent novcu koriste se žetoni za igru koji su obojeni u različite boje. Plave su obično najskuplje.

Tradicionalno se ulaganje u berzu smatra prilično rizičnim načinom ulaganja. Istovremeno se čini da je trgovanje plavim žetonima najsigurnija opcija za takva ulaganja.

Njihove karakteristike

Prije svega, akcionarska društva iz blue chip kluba odlikuju se stabilnošću i pouzdanošću. Najčešće su to velike korporacije - lideri u svojim industrijama. Upravo njihovi porezi u velikoj mjeri čine budžet određene zemlje.

Takve kompanije posjeduju značajan udio na relevantnom tržištu, a čak su, kao i kompanija Gazprom, monopolisti. S tim u vezi, vjerovatnoća njihovog bankrota je znatno manja nego za bilo koja druga pravna lica. Čak i ozbiljne ekonomske krize nemaju previše ozbiljan uticaj na ukupan vektor njihovog razvoja.
Blue chip dionice također imaju visok stepen likvidnosti. To znači da takve vrijednosne papire njihov vlasnik može u svakom trenutku prodati po tržišnoj vrijednosti bez ikakvih problema.

Na berzi se ukupan obim transakcija za kupovinu i prodaju blue chips-a, prema podacima iz različitih statističkih izvora, kreće od 75 do 85% ukupnog prometa. Stoga investitori koji kupuju takve hartije od vrijednosti mogu biti sigurni da će ih u slučaju hitne potrebe moći odmah prodati po tržišnoj cijeni.

Tržišna cijena

Plavi čipovi imaju još jednu važnu osobinu - cijenu po kojoj se njima trguje na berzi. Govorimo o razlici između troškova prodaje i kupovine (spreda). U ovom slučaju, najčešće iznosi nekoliko penija ili centi. Ako sve prevedemo u procente, ta razlika će biti 0,01–0,1%.

Istovremeno, akcije kompanija koje nisu plavi čipovi i predstavljaju drugi ili čak treći nivo trguju sa mnogo većim razlikama u troškovima kupovine i prodaje. U ovom slučaju, spred može biti 0,6–1% ili 3–12%. U nekim situacijama, ako govorimo o akcijama kompanija sa najnižom likvidnošću, takva razlika može biti i 25–35%.

Postojeći nedostaci

Glavni nedostatak blue chipsa bila je i ostala izuzetno spora promjena njihove cijene. Ovdje funkcionira opći zakon ulaganja: što je niži nivo rizika, to je niža profitabilnost.

Istovremeno, hartije od vrijednosti kompanija koje predstavljaju drugi ili treći sloj mogu pokazati jednostavno očaravajuću pozitivnu dinamiku. Tokom vremenskog perioda od 18 do 36 mjeseci, oni mogu pokazati dvostruko povećanje svoje neto vrijednosti. Takve dionice se obično nazivaju potcijenjenim.

Ko bi mogao biti zainteresovan za njih?

Plave čipove kupuju sve vrste investitora, bez obzira na to koju strategiju trgovanja koriste.

U 99% slučajeva početnik započinje vlastiti put u ulaganju dionica s njima. Ovo je potpuno opravdana strategija. Pouzdan je, tečan i predvidljiv.

Pasivni investitor je navikao na dugoročna ulaganja. Pod hipotekom je minimalno 5-7 godina. Nije neuobičajeno da takve investicije sazrevaju decenijama kako bi donele značajan profit u dalekoj budućnosti. Ova strategija je jednostavna koliko i efikasna. Njegova profitabilnost nije velika, ali je konstantna. Pogledajmo ovaj primjer. Svim ljubiteljima modernih promocija Apple je poznat iz prve ruke. Nevjerovatno, ali istinito - u proteklih deceniju i po njegove dionice su poskupjele više od 50 puta.

Špekulirajući investitor je navikao da konstantno prodaje i kupuje veliki broj dionica, uključujući i blue chips. U potonjem slučaju, vješto iskorištava njihovu fenomenalnu likvidnost. Dobit se formira zbog kratkoročnih oscilacija u vrijednosti hartija od vrijednosti koje se izražavaju različitim kupovnim i prodajnim cijenama.

Aktivan investitor nije navikao da se njiše s jedne strane na drugu i da reaguje na najmanju promenu kursa. Prije kupovine dionica s plavim čipovima, on provodi dubinsku tehničku ili fundamentalnu analizu. Nakon što je identifikovao kompaniju za čije se hartije od vrijednosti očekuje da će u doglednoj budućnosti pretrpjeti oštre fluktuacije vrijednosti, investitor počinje djelovati. On kupuje veliki blok blue chips-a i prodaje ih tek nakon što sačeka očekivani skok njihovih cijena.

Ruska i strana lista

Kao što smo već saznali, jedna od karakteristika blue chipsa je njihova visoka stabilnost. S tim u vezi, u periodu 2017–2018. liste ruskih i stranih kompanija prvog reda ostat će nepromijenjene.

ruska lista:

ALROSA;
Aeroflot;
Gazprom;
Lukoil;
Sberbank;
Surgutneftegaz;
Magnet;
Rostelecom;
Uralkali;
Transneft;
i mnogi drugi.

strana lista:

Bank of America;
Boeing;
Koka kola;
ExxonMobil;
Intel;
Microsoft;
Pfizer;
Kraft Foods;
McDonalds.

U zaključku bismo željeli reći nekoliko riječi o ruskoj berzi ili MICEX-u. Ovo tržište ostaje jedno od najpotcijenjenijih na svijetu. Stoga, jednostavno ima ogroman potencijal. Sada svaki investitor početnik ima sjajnu priliku da uđe u njega. Preporučujemo da započnete svoje formiranje i razvoj sa ruskim plavim čipovima.

Dobar dan, dragi čitaoci! Ruslan Miftakhov vam želi dobrodošlicu i danas ću vam reći o plavim čipovima ruske berze, kao io tome kako možete trgovati njima uz pomoć brokera.

Mislim da će ljudima koji su zainteresirani za dodatne mogućnosti prihoda, uključujući i putem interneta, ovaj članak biti vrlo koristan. A za ukupni razvoj, ne bi škodilo da shvatite šta su plavi čipovi?

Plavi čipovi su svojevrsna lista najvećih organizacija (kako u svijetu tako i posebno u Rusiji) koje imaju najlikvidnije i najpopularnije dionice u sferi razmjene.

Ali ovaj koncept je prilično proizvoljan, jer ne postoji jasan kriterij za određivanje “boje čipa” dionice. Ovo je vrsta etikete koja se kači na dionicu na osnovu broja trgovačkih operacija koje se na njoj obavljaju tokom berzanske sesije.

Koje akcije kompanije su trenutno najlikvidnije i najpopularnije? To su Sberbanka Rusije, Gazprom, Rosnjeft, Lukoil, SevStal, VTB banka, Roseti i drugi. Plavi čipovi uključuju prvih 35 pozicija na listi.

Zašto blue chips?

Ovo ime je u Rusiju došlo iz američkih kockarnica, u kojima su najskuplji žetoni visokog apoena plavi.

Ali u Americi se ovo ime ne naziva samo dionicama, već i kompanijama koje imaju pouzdanu reputaciju i posluju profitabilno, bez obzira na situaciju u zemlji (ekonomski rast ili kriza).

Postoji oko 30 takvih korporacija, a u cijelom svijetu se smatraju „plavim“. Na primjer, Apple je jedan od njih; usput, postoji dobra prilika za zaradu, ako ste zainteresirani, reći ću vam detaljnije.

Kako početi zarađivati novac za početnika od nule:

Za početak, registrirajte se za trgovanje koristeći dugme ispod.
Uplatite 500 rubalja ili više na svoj račun.
Odaberite sredstvo i počnite trgovati.
Ako ste pogodili smjer cijene, ostvarit ćete profit.
Podignite novac na svoj račun.

Preostale hartije od vrijednosti su označene kao “Drugi ešalon”, “Treći ešalon”, “Četvrti ešalon” i tako dalje (što je veći red, to su akcije manje popularne i profitabilne).

Gdje možete kupiti najprofitabilnije dionice?

"BCS Company" je jedan od najvećih brokera u našoj zemlji, kao i dugogodišnji lider na domaćem tržištu hartija od vrednosti, a uvršten je u kategoriju maksimalne pouzdanosti prema rejtingu Nacionalne agencije.

Kompanija ima široku mrežu filijala (više od 120 kancelarija) širom zemlje i ogromnu bazu klijenata, uključujući pravna lica.

Ovaj broker svojim klijentima omogućava pristup svim platformama za trgovanje u svijetu, kvalitetnu analitiku, razne usluge za poboljšanje efikasnosti trgovanja, razne finansijske proizvode i individualan pristup svakoj na jednom terminalu.

Ponude iz BCS-a

Pogledajmo sada kako kupiti vrijednosne papire koristeći BCS.

Najveći broker u zemlji nudi građanima najširi izbor dionica, obveznica, valutnih transakcija, fjučersa, opcija, trgovačkih signala i drugih proizvoda.

Da biste počeli trgovati dionicama, trebate:

Odaberite uslugu za trgovanje (preko mobilnog telefona u posebnoj aplikaciji ili korištenjem platformi za trgovanje);
Instalirajte odabrani program;
Registrirajte se u sistemu(dostavljanje skenirane slike pasoša i navođenje vašeg broja telefona) i otvorite brokerski račun.
Počnite trgovati, odlučite gdje ćete investirati.

Kako bi ostvarili maksimalnu korist, kompanija pomaže početnicima da izaberu optimalne finansijske instrumente, takozvani balansirani portfolio investitora za svakog klijenta, na osnovu njihovih investicionih ciljeva, uzimajući u obzir iznos i rok.

Da biste to učinili, morate ispuniti obrazac u 2 koraka:

Odaberite cilj ulaganja - kupovina automobila, stana, otvaranje posla, pomoć rodbini, redovni prihod.
Odaberite iznos unutar prihvatljivih granica ulaganja: od 50 hiljada do 300 hiljada rubalja, od 300 hiljada do 1 milion rubalja ili više od milion rubalja.

Na primjer, ako klijent želi da prima redovan prihod (dok se bavi samo hobijima i putovanjima) i uloži iznos ne veći od 300 hiljada rubalja, tada bi mu bilo najisplativije kupiti sljedeće dionice (na osnovu rezultata dobijeno u sistemu):

obveznice finansijskog zajma Ministarstva finansija Ruske Federacije na period od 3 godine i preporučeni iznos od 50 hiljada rubalja. I već u prvoj godini dobit ćete povrat od 21,4% (redovna kamata se obračunava svakih šest mjeseci);
portfelj dionica najvećih ruskih kompanija, “blue chips” - Sberbank, Gazprombank, AFK Sistema. Preporučljivo je uložiti iznos od 80 hiljada rubalja na 3 godine, a zatim u prvoj godini možete dobiti prihod od 25,5% iznosa investicije;
kupi dionice međunarodnih kompanija Apple, Disney, Yandex na tri godine ulaganjem od 1.250 dolara, što će donijeti 14% godišnje.

Slažem se, prilično povoljni uslovi i dobra zarada!

U slučaju kada klijent želi otvoriti vlastiti posao i može uložiti iznos od 300 hiljada rubalja, pored gore navedenih opcija, može kupiti "upakovane" strategije sa određenim parametrima (rok, iznos, šema rada) na 1 godinu i primaju kamatu svaka 3 mjeseca. Kao rezultat toga, u roku od godinu dana zaradit ćete 17% od početnog iznosa.

Ako investitor ima veći iznos (od 1,5 miliona rubalja), može se povezati s predloženom finansijskom strategijom i dobiti preporuke stručnjaka BCS-a, što će pomoći da se zaradi 40% profita.

Kompanija BCS takođe nudi kupovinu i prodaju valute putem interneta na berzi po povoljnim kursevima instaliranjem mobilne aplikacije “My Broker”.

Za početnike, trgovac nudi širok spektar treninga kako bi im bilo lakše da se upoznaju sa svim osnovama rada s dionicama. Seminari se održavaju i plaćeni i besplatni, grupno ili individualno.

Da biste bili sigurniji, prvo možete otvoriti besplatni račun za praksu, koji će imati 300 hiljada virtuelnih rubalja na saldu i 3 tržišta prihvatljiva za trgovanje (dionice, fjučersi i devize).

Kao što vidite, kompanija se u potpunosti brine o svojim klijentima od samog početka, nudeći besplatnu obuku, probne naloge i usmeravajući ih na najprofitabilnije portfelje instrumenata. Stoga, samo morate postaviti cilj i moći ćete posjedovati hartije od vrijednosti s plavim čipom i ostvarivati stabilan prihod.

Nadam se da vam današnji članak može promijeniti život na bolje, a možda i pomoći u odgovoru na pitanje: kako povećati prihode?

To je sve za mene!

Ocijenite naš članak lajkovima, pišite u komentarima, važno nam je!

Srdačan pozdrav, Ruslan Miftakhov. Vidimo se uskoro.

Plavi čipovi (bluechips) su dionice ili hartije od vrijednosti najvećih, likvidnih i pouzdanih kompanija sa stabilnim pokazateljima primljenih prihoda i isplaćenih dividendi.

Plavi čipovi su dionice onih kompanija koje su uvijek tražene i kojima trgovci aktivno trguju. Takođe, takva preduzeća se nazivaju kompanijama „prvog ešalona“. Na nivou Državne komisije za hartije od vrijednosti postoje određeni kriteriji prema kojima se emitenti svrstavaju u „prvi ešalon“ i, shodno tome, uvršteni u „plave čipove“.

Osim blue chips-a, na berzi se nalaze i dionice drugog i trećeg reda. Što je veći broj ešalona u koji je kompanija raspoređena, to je veći stepen pouzdanosti ovog emitenta. Međutim, vrijedno je napomenuti da je podjela između drugog i trećeg ešalona prilično proizvoljna.

Prinosi na hartije od vrijednosti s plavim čipom obično su niži od onih na dionicama nižeg ranga. Ovdje vrijedi uobičajeni zakon berze, naime, prinos je veći tamo gdje je rizik veći.

Sam izraz “blue chip” došao je na berzu iz američkog kazina, gdje plavi žeton ima najveću nominalnu vrijednost i među ostalima je najskuplji. Slično kockarnici, blue chips na berzi karakteriše najveća vrijednost (ili kapitalizacija).

Po prvi put na berzi, emitete je nazvao blue chips Oliver Gingold iz agencije DowJones 1923. ili 1924. godine (različiti izvori različito navode godinu).

Izraz “Bluechips” u Sjedinjenim Državama ne odnosi se samo na dionice, već i na kompanije u cjelini. Dodeljuju ga koncerni koji imaju reputaciju pouzdanosti i sposobnosti da posluju profitabilno kako u vremenima opšteg ekonomskog rasta tako iu periodima recesije. Akcije takvih kompanija uključene su u indeks DowJones IndustrialAverage, ima ih ukupno 30 i smatraju se plavim čipovima na globalnom nivou.

PREDNOSTI I NEDOSTACI BLUE CIPS-a

Likvidnost je najveća prednost blue chips-a. Određeni obim ovih akcija moguće je prodati ili kupiti u bilo kom trenutku tokom trgovanja na berzi.

Kompanije sa plavim čipovima su kompanije sa velikom kapitalizacijom. I primorani su da pripremaju izvještaje uzimajući u obzir svjetske standarde, što ih čini „transparentnim“ za investitore. Dakle, dionice takvih kompanija po pravilu su ispravno procijenjene na tržištu bez precjenjivanja ili potcjenjivanja njihove vrijednosti.

Tipično, dionice koje se nazivaju "blue chips" imaju tendenciju rasta, posebno na rastućem tržištu. U veoma teškim vremenima država im može pružiti podršku, što se ne dešava uvek sa preduzećima drugih ešalona. Svi stručnjaci su potpuno sigurni u jedno – tokom finansijske krize novac treba ulagati u „blue chips“ kako bi se on sačuvao.

Nedostaci uključuju nisku profitabilnost. Studija provedena u Sjedinjenim Državama u posljednjih 80 godina pokazala je da je prosječan povrat na ulaganja u blue chip bio samo 11% godišnje.

Analitičari predviđaju da će se sa rastom i modernizacijom ruske privrede smanjivati udio monopola na berzi, a povećavati udio kompanija sa manjom kapitalizacijom, koje su emitente “drugog reda”.

KUPOVINA BLUE CHIP AKCIJA

Blue chip dionice imaju tendenciju rasta na duži rok. Oni su pokazatelji cjelokupnog tržišta, jer se vjeruje da ako su cijene dionica najvećih kompanija porasle, onda će porasti i dionice kompanija „drugog reda“, odnosno pad cijene dionica blue chips znači pad cijene dionica “drugog reda” kompanija.

Prije kupovine blue chips-a, napravite detaljnu analizu tržišta vrijednosnih papira. Pronađite brokersku firmu i sklopite ugovor sa njom. Za potpisivanje potreban vam je samo pasoš. Već tokom procesa registracije od vas će se tražiti da popunite upitnik i prijavu za uslugu. Tada ćete imati lične račune - brokerske i depozitarne. Možda ćete morati platiti ovu operaciju. Trošak ove usluge određuje svaka brokerska kuća samostalno.

Nakon potpisivanja ugovora, broker počinje svoju dužnost prodaje ili kupovine vaših dionica. Da biste to učinili, svoju narudžbu morate prepustiti stručnjaku. Na primjer, kupite blue chips za određeni iznos. Vaša narudžba mora imati vaš potpis.

Broker, nakon što je prihvatio vašu narudžbu, kontaktira trgovca koji je direktno uključen u trgovanje na berzi. Nakon završetka Vaše narudžbe, broker će Vam poslati pisani izvještaj o izvršenim transakcijama i stanju sredstava na Vašem računu. Vaše ime je upisano u registar akcionara kompanije čije ste akcije kupili i od tog trenutka postajete vlasnik akcija.

Kupovina blue chip dionica obećava rastuću vrijednost vašeg kapitala uloženog u njih, garantuje likvidnost ovih dionica i mali, ali stabilan prihod u vidu dividendi na ove vrijednosne papire.

Treba imati u vidu da su uslovi rada investitora na berzi takvi da se početni kapital potreban za obavljanje ove vrste delatnosti meri u nekoliko desetina, ili još bolje, stotinama hiljada dolara. To je zbog više razloga: prateći režijski troškovi za rad na berzi, minimalni udio u preduzeću može biti nekoliko hiljada dionica i dr. Stoga, nažalost, ulaganje vaših rezervnih hiljadu dolara u blue chips neće uspjeti. Samo nekoliko desetina hiljada američkih dolara.

Za trgovanje dionicama s plavim čipom, brokeri pružaju polugu, uz pomoć koje trgovac povećava obim transakcija čak i u nedostatku značajnog kapitala. Međutim, rizici se značajno povećavaju.

Osim toga, tako prestižan status dionica kompanije ih ne štiti od zakona tržišta, a one vrijednosne papire koje danas čine prvi ešalon sutra lako neće biti ni u drugom ešalonu.

KARAKTERISTIKE KOMPANIJE

U Rusiji, plavi čipovi (ili dionice prvog reda) su dionice naftnih, plinskih, energetskih i telekomunikacijskih kompanija, kao što su Gazprom, Lukoil, Sberbank, Rosneft, Surgutneftegaz, Norilsk Nickel, VTB, Uralkali, Rostelecom i drugi.

OJSC Gazprom je jedna od najvećih energetskih kompanija na svijetu. Kod MICEX-a: GAZP Ovlašteni kapital: 118.367.564.500 rubalja. Broj običnih akcija: 23,673,512,900. Nominalna vrijednost dionice: 5 rubalja. Web stranica organizacije: www.gazprom.ru. Osnovne delatnosti su geološka istraživanja, proizvodnja, transport, skladištenje, prerada i prodaja ugljovodonika, kao i proizvodnja i prodaja električne i toplotne energije.

OJSC Naftna kompanija LUKOIL je jedna od najvećih međunarodnih naftnih i gasnih kompanija. MICEX kod: LKOH. Ovlašteni kapital: 21.264.081.375 rubalja. Broj običnih akcija: 850,563,255. Nominalna vrijednost dionice: 0,025 rubalja. Web stranica kompanije: www.lukoil.ru. Osnovne delatnosti kompanije su istraživanje i proizvodnja nafte i gasa, proizvodnja naftnih derivata i petrohemijskih proizvoda, kao i marketing proizvedenih proizvoda. Najveći dio aktivnosti kompanije u sektoru istraživanja i proizvodnje odvija se na teritoriji Ruske Federacije, a glavna resursna baza je Zapadni Sibir.

OJSC Sberbank of Russia je univerzalna banka koja pruža širok spektar bankarskih usluga i najveća je banka u Ruskoj Federaciji i ZND. MICEX kod: SBER. Ovlašteni kapital: 67.760.844.000 rubalja. Broj običnih akcija: 21,586,948,000. Nominalna vrijednost običnih dionica: 3 rublje. Broj prioritetnih akcija: 1.000.000.000 komada. Nominalna vrijednost preferencijalne dionice: 3 rublje. Internet stranica organizacije: www.sbrf.ru. Akcionari banke su više od 200 hiljada pravnih i fizičkih lica. Sberbanka Ruske Federacije registrovana je 20. juna 1991. godine kod Banke Rusije. Jedna je od dvije stotine najvećih banaka na svijetu. Ima 17 teritorijalnih banaka, 1.039 filijala, 19.147 internih strukturnih odjeljenja.

OJSC Naftna kompanija Rosnjeft je lider ruske naftne industrije i jedna od najvećih javnih naftnih i gasnih kompanija u svetu. MICEX kod: ROSN. Ovlašteni kapital: 105.981.778,17 rubalja. Broj običnih akcija: 10.598.177.817 komada. Nominalna vrijednost običnih dionica: 0,01 rub. Web stranica organizacije: www.rosneft.ru. Glavne delatnosti Rosnjefta su istraživanje i proizvodnja nafte i gasa, proizvodnja naftnih derivata i petrohemijskih proizvoda, kao i marketing proizvedenih proizvoda.

OJSC "Surgutneftegas" je najveća naftna organizacija u Ruskoj Federaciji. MICEX kod: SNGS, SNGSP. Ovlašteni kapital: 43.427.992.940 rubalja. Broj običnih akcija: 35,725,994,705. Broj prioritetnih akcija: 7.701.998.235 komada. Nominalna vrijednost običnih i povlaštenih dionica: 1 rublja. Web stranica organizacije: www.surgutneftegas.ru. 50 sektora kompanije pokriva istraživanje, razvoj i razvoj naftnih i naftnih i gasnih polja, proizvodnju i prodaju crnog zlata i gasa, proizvodnju i marketing naftnih derivata i petrokemijskih proizvoda.

OJSC MMC Norilsk Nickel je ruska rudarska i metalurška grupa. Preduzeća grupe se bave traženjem, istraživanjem, proizvodnjom, obogaćivanjem i metalurškom preradom minerala, proizvodnjom, marketingom i prodajom plemenitih i obojenih metala, nemetalnih minerala.

OJSC VTB Banka je sistemski važna ruska banka koja je izgradila međunarodnu finansijsku grupu. VTB Grupa svojim klijentima pruža sveobuhvatne usluge u 19 zemalja ZND, Evrope, Azije i Afrike. Na ruskom bankarskom tržištu, VTB grupa je na drugom mestu po svim ključnim pokazateljima.

OJSC Uralkali jedan je od svjetskih lidera u proizvodnji kalijuma.

OJSC Rostelecom je najveća ruska telekomunikaciona kompanija za međugradske i međunarodne telekomunikacije. Pruža širok spektar telekomunikacionih usluga u svim regijama Ruske Federacije. Kompanija ima najveću okosnu komunikacionu mrežu ukupne dužine od oko 500 hiljada km i jedinstvenu infrastrukturu za pristup 35 miliona ruskih domaćinstava.

Na Zapadu ima mnogo više plavih čipova nego u Rusiji. Primjer zapadnih “plavih čipova” su dionice sljedećih svjetski poznatih kompanija: Microsoft, IBM, Coca-Cola Company, Boeing Company, Johnson & Johnson, Google, Ford, Hewlett Packard, American Express Company, General Electric Company, McDonald's i drugi. Kompletnu listu i kotacije takvih dionica formiraju berzanski indeksi (Dow, Nasdaq, S&P 500, itd.)

Alexander Kaptsov

Vrijeme čitanja: 12 minuta

Mnogi investitori početnici se pitaju kako sačuvati i povećati svoju štednju u nestabilnoj ekonomiji, kada prihodi ne samo običnih građana, već i naizgled uspješnih kompanija opadaju. U takvim uslovima može biti teško odlučiti se za pouzdane instrumente ulaganja i napraviti pravi izbor. Za one koji žele da počnu da investiraju, ali ne znaju odakle da počnu, savetujemo vam da obrate pažnju na blue chip akcije MICEX-a (Moskovska međubankarska berza valuta).

Šta znači Blue Chip Stock Market? Definiranje karakteristika

Plavi čipovi su dionice najprofitabilnijih i najlikvidnijih kompanija. Odakle je došlo ovo ime? Po analogiji sa plavim žetonima u pokeru, koji imaju najveću vrijednost. U pravilu, "prvi ešalon" redovno donosi dividende, lako se prodaju ako je potrebno.

Ne postoje jasni kriterijumi za odabir hartija od vrednosti, mnoge berze i rejting agencije kreiraju listu njih za sebe. Iako plavi čipovi i dalje imaju zajedničke karakteristike.

Definirajuće karakteristike za odabir blue chipsa su:

Pozitivna dinamika razvoja kompanije u dužem periodu.
Stabilan rast vrijednosti izdatih hartija od vrijednosti.
Značajan stepen kapitalizacije. Još je bolje ako je kompanija monopolista na tržištu.
Dobra likvidnost njenih hartija od vrednosti.

Na Moskovskoj berzi indeks Blue Chip izračunava se svaka tri mjeseca na osnovu rezultata transakcija hartijama od vrijednosti za tekući period. MICEX je vodeća ruska berza na kojoj se svakodnevno trguje akcijama i korporativnim obveznicama. Promet trgovanja iznosi do 98% prometa svih ruskih berzi i do 70% globalnog obima trgovanja akcijama i ADR-ovima.

Prednosti i nedostaci MICEX blue chips-a

Prednosti

Dugoročno, dionice obezbjeđuju stabilne dividende.
Obezbediti zaštitu sredstava od prekomernih fluktuacija cena na berzama.
Oni su najmanje ugroženi, jer u teškim vremenima velike kompanije dobijaju podršku države.
Visok nivo transparentnosti za dioničare minimizira prijevaru od strane kompanija izdavalaca.

Plavi čipovi imaju niz neospornih prednosti, stoga su u stalnoj potražnji ne samo među investitorima, već i među trgovcima.
Blue chips nemaju nagle padove cijena, njihova imovina je vrlo pouzdana i otporna na ekonomske krize. Najbolje je investirati u dionice na period od 5 godina ili više.

Koje akcije kompanije se smatraju plavim čipovima u Rusiji?

Plavi čipovi po pravilu uključuju hartije od vrijednosti monopolističkih kompanija i lidera u njihovim industrijama. Najčešće su to velike banke sa državnim učešćem, preduzeća za proizvodnju energije i nafte i gasa, telekomunikacione kompanije.

Prema Moskovskoj berzi, elitu ruske berze danas predstavljaju:

PJSC Gazprom

Jedan od vodećih svjetskih energetskih giganata, godinom osnivanja smatra se 1991.

Dugi niz godina kompanija se bavi:

Pretraga i razvoj mineralnih sirovina na teritoriji Ruske Federacije.
Proizvodnja plina i nafte.
Prerada ugljovodonika, njihovo skladištenje i transport.

Dužina gaspromovog sistema za transport gasa je preko 160 hiljada kilometara i to je jedan od najboljih pokazatelja u svetu.

Glavni akcionari preduzeća su: država (do 38,4%), OJSC Rosneftegaz (11,0%), OJSC Rosgazification (0,9%). Nominalna vrijednost jedne akcije je 5 SUR.

OJSC "Sberbank of Russia"

Univerzalna komercijalna banka, jedna od najvećih bankarskih struktura u Rusiji i Evropi. Njegove aktivnosti kontroliše Centralna banka Ruske Federacije. Hartije od vrijednosti Sberbanke po likvidnosti su na drugom mjestu nakon dionica Gazproma, a čak i tada ne uvijek.

Glavni akcionar Sberbanke je Centralna banka Rusije (50% + 1 akcija sa pravom glasa). Trgovanje dionicama na MICEX-u čini do 40% ukupne prodaje. Početna cijena imovine je 3 SUR.

PJSC Lukoil

Naftni gigant Rusije.

Glavne aktivnosti preduzeća uključuju:

Istraživanje i razvoj novih naftnih i gasnih polja (glavna resursna baza je u Zapadnom Sibiru).
Vađenje i prerada minerala.
Proizvodnja naftnih derivata i njihova prodaja.

Akcije PJSC Lukoil su raspoređene između CJSC Nacionalni depozitar za poravnanje (91,7%) i Depozitno društvo Garant (2,5%). Ostalo je u rukama fizičkih i pravnih lica. Nominalna vrijednost akcije je 0,025 SUR.

Maloprodajna kompanija, koja je počela sa radom 1994. godine, trenutno ima prilično razvijenu mrežu maloprodajnih objekata u različitim regionima Rusije.

To uključuje:

Preko 1000 kozmetičkih prodavnica.
8346 prehrambenih prodavnica.
Više od 100 Family Magnit prodavnica.
200 hipermarketa.

Glavni akcionari kompanije, koji su njeni osnivači, posjeduju 52,9% dionica. Preostalih 47,1% imovine je dostupno za slobodnu prodaju. Nominalna vrijednost jedne imovine – 0,01 SUR

OJSC "Surgutneftegas"

Još jedno veliko preduzeće za proizvodnju nafte i gasa u Rusiji, stvoreno 1993. godine nakon izdvajanja iz strukture Glavtyumenneftegaza.

Vodeća područja aktivnosti uključuju:

Potraga za formacijama koje nose naftu i gas u Rusiji (glavni razvoj se odvija u Hanti-Mansijskom autonomnom okrugu).
Vađenje i prodaja nafte i plina.
Proizvodnja naftnih derivata, kao i petrokemijskih proizvoda i njihov marketing.

U 2008. godini kompanija je uspješno zauzela 7. mjesto među ruskim kompanijama po profitu.

Glavni akcionari Surgutneftegaza su njegove podružnice (oko 60% akcija). Neka sredstva su dostupna za slobodnu prodaju.

Danas je nominalna cijena jedne akcije 1 SUR.

OJSC NOVATEK

Najveći ruski proizvođač prirodnog gasa. Njegovo istraživanje, proizvodnja, prerada i prodaja glavna su područja djelatnosti NOVATEKA. Rezerve gasa kompanije omogućavaju joj da pouzdano zauzme 4. mesto u svetu među sličnim preduzećima. Godina osnivanja kompanije je 1994.

Glavni akcionari (od 2012. godine) su: ZAO Klirinško depozitarno društvo (45,8%), Deutsche Bank LLC (29,9%), UAC Gazprombank (10,0%), Levit LLC" (7,3%). Nominalna cijena imovine je 0,1 SUR.

PJSC MMC Norilsk Nickel

Najveća rudarsko-metalurška struktura u Ruskoj Federaciji, osnovana davne 1989. godine.

Delatnost preduzeća obuhvata:

Istraživanje novih nalazišta minerala, plemenitih i obojenih metala.
Vađenje, obogaćivanje i prerada rude, prodaja proizvoda.
Proizvodnja električne i toplinske energije za vlastite potrebe.

MMC Norilsknickel opskrbljuje svjetsko tržište više od 50% paladijuma, 18% nikla, 14% platine i 2,8% bakra.

Glavni akcionari kompanije su: Interros holding (28,0% imovine), Ruska aluminijumska kompanija (25,1%), Metalloinvest (4,0%). Preostale dionice su u slobodnom prometu. Nominalna cijena jedne imovine je 1 SUR.

PJSC VTB Bank

Druga najveća ruska banka po učinku, druga iza Sberbanke Rusije. Na njenoj osnovi je stvorena međunarodna finansijska grupa koja pruža sveobuhvatne usluge klijentima u 19 zemalja. VTB banka je osnovana 1990. godine.

Država kontroliše 60,9% akcija banke. Preostale hartije od vrijednosti su u rukama pravnih i fizičkih lica. Nominalna cijena dionice je 0,01 SUR.

OJSC NK Rosneft

Jedna od vodećih ruskih kompanija, osnovana 1991. Bavi se istraživanjem i proizvodnjom nafte i gasa, proizvodnjom naftnih derivata i njihovom prodajom.

Glavni vlasnik hartija od vrednosti kompanije je OJSC Rosneftegaz (69,5%). Svim tim dionicama upravlja država. Još 19,8% drže pravna i fizička lica, ostalo je u slobodnoj prodaji. Nominalna cijena jedne imovine je 0,01 SUR.

Jedan od lidera telekomunikacionih struktura na prostranstvima Rusije i zemalja ZND. Broj pretplatnika kompanije u 2016. godini dostigao je 77,8 miliona ljudi. Brend MTS je među TOP 100 najskupljih na svetu. Podružnice su zastupljene u Bjelorusiji, Jermeniji, Kirgistanu i nizu drugih zemalja.

Glavni akcionar kompanije je AFK Sistema (51,5% akcija).

Ostatak je stavljen za trgovanje na MICEX i Njujorškoj berzi (48,5%). Početna cijena dionice je 0,10 SUR.

Koji su blue chips najprofitabilniji?

Za učešće u trgovanju na ruskom tržištu dionica, preduzeća stavljaju samo 30% svojih dionica (za poređenje, u SAD-u je to 80%). Istina, većina njih su blue chips. Investitori početnici često imaju razumno pitanje: koje je dionice plavih čipova najbolje kupiti na berzi? Proučavamo profitabilnost kompanija.

Ime kompanije	Profitabilnost preduzeća u 2016. u odnosu na 2015. godinu	Neto dobit, milijarde rubalja	Ukupan iznos dividendi planiranih za isplatu, milijarde rubalja.	Dividende po dionici, rub.
PJSC Gazprom	- za 31%	194,5	187,0	7,9
OJSC „Sberbanka Rusije	ñ 3,8 puta	117,8	3,5	2,6
PJSC Lukoil	ò 2,2 puta	160,3	95,3	112,0
PJSC Magnit	cijena 5%	41,0	17,0	84,6
OJSC Surgutneftegaz	- za 22%	30,7	6,1	6,9
OJSC NOVATEK	ñ 3,3 puta	198,3	20,9	6,9
PJSC MMC Norilsk Nickel	13,4%	126,6	1,1	444,2
PJSC VTB Bank	ñ 3,1 puta	34,1	8,5	0.00117
OJSC NK Rosneft	57,3%	129,0	124,5	11,1

Prilikom formiranja portfelja dionica za 2017. trebate uzeti u obzir tri područja investicionog pristupa koji pomažu minimiziranju rizika uz održavanje visokog prinosa na ulaganja.

Dobar dan, dragi čitaoci. U nastavku našeg upoznavanja sa ruskim tržištem akcija uopšte, a posebno sa Moskovskom međubankarskom berzom (MICEX), danas ćemo pogledati takozvane MICEX blue chips, upoznati se sa njihovom listom, indeksima, stopama i još mnogo toga.

Dakle, krenimo od toga šta su plavi čipovi u principu. Detaljne informacije o ovom pitanju možete pronaći u članku “”, ali ovdje ću jednostavno reći da su MICEX blue chips dionice najvećih i najpoznatijih kompanija sa dugom istorijom i višemilionskim prometom.

Sredstva koja se kvalifikuju kao blue chips moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

Veliki obim trgovanja na MICEX-RTS-u i, kao rezultat, visoka likvidnost.
Visoka tržišna vrijednost akcionarskog društva (visok nivo kapitalizacije).
Stabilnost cijene dionica, odsustvo oštrih skokova na kotacijama.

Ovdje je, mislim, sve jasno. Grupa koju razmatramo uključuje najpopularnije i najprofitabilnije dionice, čiji emitenti određuju tempo ekonomskog razvoja cijele zemlje.

Lista MICEX plavih čipova

U Rusiji i na MICEX-u nema previše plavih čipova. Njihov broj se kreće od 15-16 kompanija, od kojih ste se, siguran sam, susreli više puta.

Ogromna većina plavih čipova na Moskovskoj berzi pripada naftnoj i gasnoj industriji zemlje, ovde možemo istaći kompanije kao što su Gazprom (kod akcija na berzi GAZP), Lukoil (LKOH), NOVATEK (NVTK), Rosneft (ROSN ), Surgutneftegaz (SNGS), Transneft (TRNFP) i Tatneft (TANT).

Ovdje su zastupljene i dvije najveće ruske banke, Sberbank (SBER) i VBT banka (VTBR). Trgovačka mreža Magnit (MGNT), najveća metalurška preduzeća u zemlji Norilsk Nickel (GMKN) i Severstal (CHMF), telekomunikaciona kompanija MTS (MTSS), preduzeće hemijske industrije Uralkali (URKA) i grupa kompanija za iskopavanje dijamanata, pod imenom ALROSA (ALRS).

Kotacije plavih žetona na MICEX-u

Blue chips, zbog svoje specifičnosti, teško se može nazvati visoko volatilnom imovinom. Kao što je spomenuto na početku članka, njihova stopa je često stabilna i praktički nema ozbiljnih fluktuacija.

Kotacije za blue chips na MICEX-u možete pogledati ili na samoj web stranici.

Tako je i na tematskim resursima na Internetu. Na primjer, evo snimka ekrana liste citata ruskih plavih čipova i kompanija koje tvrde da su među njima.

Ali, naravno, trgovci često gledaju kotacije preko trgovačkog terminala i njihovog berzanskog brokera. Na primjer, vrlo je zgodno to učiniti putem programa Aurora i najvećeg domaćeg brokera koji omogućava direktan pristup MICEX-u - kompaniji.

Svi podaci se prenose na terminal bez odlaganja, u realnom vremenu.

Indeks plavih čipova na Moskovskoj berzi je svojevrsni indikator koji se izračunava na osnovu cijena zaključenih transakcija i kotacija imovine.

Indeks se izračunava u rubljama, a ponderi gore prikazanih dionica proporcionalni su njihovoj likvidnosti i popularnosti na berzi.

Ovako izgleda osnova za izračunavanje opšteg MICEX indeksa plavih čipova

A ovdje su glavni indeksi dionica Moskovske berze, koji ukazuju na njihove cijene i kapitalizaciju.

Svi ovi podaci dostupni su na službenoj web stranici MICEX-a. Tu je i detaljan opis metodologije izračuna indeksa i njegovog grafikona. Trenutno, inače, to izgleda ovako.

O zamršenostima rada s blue chips-om koji se kotiraju na MICEX-u i drugim berzama pročitajte u članku „Ulaganje u Blue Chips – put do uspjeha“. U međuvremenu, reći ću da rad sa njima karakteriše najmanji stepen rizika i potencijalno visoka profitabilnost. I, naravno, za posao vam je potreban dobar broker, a kompanija je savršena za to.

E, to je sve za sada, vidimo se opet.

Srdačan pozdrav, Alexander Ivanov