Crm системы скачать на русском. Класс365 - бесплатная CRM-программа для отдела продаж. Несколько функций программы

  • Что такое цель?
  • Достижение целей
  • Атрибуты SMART-цели
    • Конкретная
    • Измеримая
    • Достижимая
    • Релевантная
    • Определенная по времени
  • Примеры SMART-целей
    • Личные
    • Семейные
    • Финансовые
    • Творческие
    • Спортивные
    • Духовные
    • Авантюрные
    • Путешествия
    • Иные
    • Совет №2 - Сделать цель привлекательной
    • Совет №4 - Постоянно напоминайте себе о цели
    • Совет №6 - Помощь друзей
    • Совет №7 - Позитивное мышление
    • Совет №8 - Выберите пример для подражания

Часто ли вам доводилось слышать слово «целеустремленный» в отношении какого-либо человека? Думаю, приходилось, и не раз. Но задумывались ли вы о том, что значит это выражение? Целеустремленный человек – это тот, который умеет ставить перед собой цели и добиваться их. Замечательное качество, не правда ли? Пожалуй, только такие люди и могут достигать значительных успехов.

Хотите стать таким же человеком?

Тогда вам стоит прочесть эту статью. В ней мы объясним, что такое цель , как правильно ставить цели и, главное, как достичь поставленных целей .

Начнем с азов – разберемся, что же такое цель.

Что такое цель?

Слово «цель» пришло к нам из немецкого языка и имеет несколько трактовок. Вот наиболее емкая из них:

Цель – это конечный результат, на который преднамеренно направлен процесс.

Из этого определения ясно, что целью не может быть то, чего мы достигли спонтанно, неожиданно для нас самих. Кардинальное отличие цели от мечты: мечта – это то, чего мы хотим, цель – то, чего пытаемся добиться. Соответственно, без шагов, направленных на достижение цели, она останется всего лишь мечтой. Как сказал Оноре Де Бальзак, «чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти».

Известный французский писатель Дени Дидро в свою очередь говорил, что «если нет цели в жизни, не делаешь ничего, и не делаешь ничего великого, если цель ничтожна». Из этих слов следует, что вся жизнь состоит из целей, к которым мы стремимся, и что надо ставить себе достойные цели, чтобы чувствовать себя полноценным человеком, думающим и постоянно развивающимся. И «покрасить забор», и «добиться карьерного роста», и «обрести счастье» - это все может быть целями, но покраска забора на фоне карьерного роста и обретения счастье – цель мелкая. Это следует понимать.

Теперь, когда мы понимаем значения слова «цель», давайте перейдем к вопросу достижения цели.

Достижение целей

Достижение цели – это процесс, который находится во временном промежутке между двумя событиями – моментом постановки цели и моментом получения конечного результата. Чтобы достичь любой цели, вы должны продумать свои шаги для ее достижения, учесть любые нюансы и предусмотреть все «подводные камни», которые могут помешать вам на этом пути.

Иными словами, вы должны четко представлять, как поставить цель и мотивировать себя на ее достижение . Следовательно, к планированию своих действий необходимо подойти разумно, с холодной головой. Только так вы сможете разработать наиболее адекватный алгоритм для достижения поставленной для себя цели в срок.

Смотрите видео - Почему 99% людей не достигают целей:

Как правильно ставить цели. Определение SMART-целей

Кажется, ничего особенно сложного в описанных действиях нет – ставь цель, добивайся ее… Но почему же тогда люди нередко оказываются в тупике?

Причин может быть много. Это и неверное планирование действий, и недостаточное усердие, и банальное стечение обстоятельств (так называемый «форс-мажор») …

Но чаще всего проблема заключается в том, что человек неверно выбрал цель – то есть невольно априори «поставил крест» на всем мероприятии. И что он потом ни делает, на какие ухищрения ни идет, все напрасно, потому что цель попросту недостижима, и вся операция изначально была обречена на провал.

Как же избежать подобного конфуза? Как не потратить время понапрасну, стремясь к тому, что недостижимо? Для этого существует простая методика постановки целей – SMART , которая позволяет адекватно оценить поставленную задачу перед тем, как начать ее решать.

Что такое SMART? Как нетрудно догадаться, это – аббревиатура, включающая в себя все атрибуты грамотно поставленной цели. По числу букв в слове, этих атрибутов пять.

Конкретная (Specific), измеримая (Measurable), достижимая (Achievable), релевантная (Relevant) и определенная по времени (Timed). Такова расшифровка SMART.

Атрибуты SMART-цели

Конкретная

Цель должна быть четко определенной. Например, заниматься спортом – это неконкретная цель. А вот совершать 40-минутные пробежки 2 раза в день, утром и вечером – конкретная. Если вы не будете понимать, что именно хотите сделать, как вы этого добьетесь?

Измеримая

Цель должна быть измеримой, то есть иметь конечный результат, который можно измерить. Например, похудеть до 50 килограммов – это конкретная и измеримая величина, тогда как «похудеть» - цель неопределенная: неясно, сколько вы хотите сбросить и какой результат вас удовлетворит – то ли десять сброшенных килограммов, то ли один-единственный.

Понятно, что далеко не все цели можно измерить килограммами, метрами или иными величинами. В таком случае вам для простоты следует прибегнуть к шкалированию, взяв ноль за отправную точку, а десять – за идеал. То есть, если вы, допустим, хотите научиться играть на фортепиано, за единицу можно взять изучение нот, за пятерку – «собачий вальс», а за десятку – исполнение прелюдий Баха. Соответственно, Бах может не быть вашей конечной целью. Может, вам будет достаточно иногда развлекать гостей «собачим вальсом»? Тогда ваша цель расположена на середине шкалы, пятое деление.

Многие ошибочно полагают, что можно действовать, опираясь на свои ощущения – мол, я пойму, когда достигну цели. Но на самом деле, говоря так, вы сразу делаете себе послабление, даете шанс схитрить и остановиться раньше, если устанете или утратите мотивацию. Идти к цели, руководствуясь только ощущениями – удел слабых. Так вы ничего не достигните.

Достижимая

Не стоит в тридцать лет мечтать о золотой медали олимпийских игр в том или ином виде спорта, особенно если до этого вы никогда им не занимались. К сожалению, ваш организм уже физически не выйдет на те нагрузки, которым подвергают себя профессиональные спортсмены.

Для того, чтобы достичь определенной цели, помимо желания, у вас либо уже должны быть ресурсы (физические, экономические, иные), либо вы должны иметь возможность эти ресурсы за определенное время обрести. Подумайте, на что вы способны в настоящий момент времени? Что еще надо сделать? Справитесь ли вы с этим?

Релевантная

Цель, которую вы ставите, не должна противоречить другим вашим задачам. Например, у вас уже есть цель вставать в шесть утра, чтобы успевать на маршрутку, едущую до офиса, где вы работаете. Если же вы решили «изучать языки программирования с двух до четырех часов утра», вставать вам будет крайне затруднительно, и вы будете опаздывать на работу.

Такого противоречия возникать не должно, поэтому следует грамотно планировать свое время и отказаться от целей, которые невозможно встроить в свой график, потому что в таком случае и новых результатов не добиться, и старым можно только навредить.

Определенная по времени

Четко определяйте сроки достижения поставленной цели. Этот пункт – едва ли не самый важный. Если сроки будут неопределенными, то вы не будете достаточно стараться. Согласитесь, огромная разница – задаться целью «сбросить 10 килограммов за 3 месяца» или просто «сбросить 10 килограммов». Во втором случае процесс может растянуться и на год, и на два, и на пять лет – спешить ведь вам некуда.

Именно поэтому сроки ставить надо. Это дисциплинирует и вынуждает в момент цейтнота открывать в себе дополнительные ресурсы.

Смотрите видео в тему - Как добиться цели:

Примеры SMART-целей

Направление задачи Пример SMART -цели Комментарий автора
Изучение языка C# За 3 месяца научиться делать программу с пятью подпрограммами, занимаясь программированием ежедневно с 20:00 до 21:00 с помощью видеоуроков Есть конкретная измеримая цель – научиться делать программу, оперирующую пятью подпрограммами. Есть сроки – 3 месяца. Цель релевантная, так как вы отводите под нее вечернее время, свободное от работы. Цель видится достижимой – так как вы учитесь по примерам в видеоуроках.
Увеличение зарплаты Добиться увеличения заработной платы на 20% за следующие полгода за счет выполнения дополнительных функций вне должностных обязанностей Есть конкретная измеримая цель – добиться повышения зарплаты на 20% от текущей. Есть сроки – полгода. Цель релевантная? Если выполнение дополнительных обязанностей не влияет на выполнение основных – да. Достижимость цели зависит от добросовестности сотрудника и отношения руководства компании к инициативе сотрудника.
Похудение Похудеть на 7 килограммов за 4 месяца за счет пробежек и диеты Этот пример уже рассматривался в тексте, описывающем систему SMART. Есть конкретная измеримая цель – похудеть на 7 килограммов. Есть сроки – 4 месяца. Если диеты и пробежки не мешают вам выполнять иные задачи, цель релевантная. Цель достижима, если верно определены нагрузки.
Летний отпуск в Египте Провести неделю летнего отпуска с 10.07.17 по 17.07.17 в пятизвездочном отеле Египта Есть конкретная измеримая цель – провести неделю летнего отпуска в пятизвездочном отеле Египта. Есть конкретные сроки – с 10.07.17 по 17.07.17. Если отпуск в данных числах не срывает никаких сроков на работе, цель релевантна. Если есть финансы, и руководство подписывает отпуск, цель достижима.
Получить права Получить права категории В не позднее июня текущего года, пройдя обучение в местной автошколе Есть конкретная измеримая цель – получить права категории В. Есть сроки – сделать это не позднее июня текущего года. Если посещение автошколы не мешает вам выполнять другие задачи, цель релевантна. Если у вас есть деньги, время и желание для обучения – цель достижима.

100 жизненных целей других людей

Если вам трудно определиться с конкретной целью, вот вам список примерных целей, которых стараются достичь самые разные люди во всех уголках нашего необъятного мира.

Личные

  • Найти работу по душе;
  • Стать профессионалом своего дела;
  • Отказаться от вредных привычек;
  • Завести новых друзей;
  • Выучить английский и французский языки;
  • Отказаться от употребления мучного;
  • Добиться определенного количества подписчиков в Инстаграм;
  • Ложиться не позже двенадцати и вставать не позже семи;
  • Смотреть не менее трех научно-познавательных фильмов в неделю;
  • Научиться готовить;

Семейные

  • Жениться либо выйти замуж;
  • Сделать спутника жизни счастливым;
  • Родить не менее двух детей, мальчика и девочку;
  • Достойно воспитать детей;
  • Отдать детей в хорошую школу;
  • Дожить до свадьбы детей;
  • Отпраздновать серебряную свадьбу;
  • Дожить до свадьбы внуков;
  • Отпраздновать золотую свадьбу;
  • Поддерживать отношения со всеми членами семьи;

Финансовые

  • Никогда не брать деньги в долг или в кредит;
  • Заиметь хорошую подработку;
  • Добиться официальной стабильной зарплаты;
  • Откладывать с каждой зарплаты не менее определенной суммы;
  • Купить собственное жилье;
  • Дачу на берегу Черного моря;
  • Домик в горах;
  • Накопить на новый (не б/у) автомобиль;
  • Иметь возможность помогать детям до тех пор, пока они не встанут на ноги;
  • Заниматься благотворительностью;

Творческие

  • Научиться играть на саксофоне;
  • Написать автобиографию;
  • Продумать интерьер квартиры своей мечты и воплотить его в жизнь;
  • Научиться лепить из глины посуду;
  • Научиться рисовать маслом;
  • Завести блог;
  • Избавиться от страха перед публичными выступлениями;
  • Научиться танцевать сальсу;
  • Каждый день делать и публиковать не менее пяти фото природы;
  • Научиться вязать;

Спортивные

  • Избавиться от лишнего веса;
  • Жать штангу 150 кг хотя бы два раза за подход;
  • Научиться делать «солнышко» на турнике;
  • Заняться водными лыжами;
  • Научиться подводному плаванию;
  • Совершить прыжок с парашютом;
  • Выучить приемы рукопашного боя;
  • Научиться играть в баскетбол;
  • Выиграть соревнования по армрестлингу среди любителей;
  • Ходить по лестницам, избегая лифта;

Духовные

  • Научиться медитировать;
  • Прочитать всех лауреатов Нобелевской премии в области литературы;
  • Прочитать Библию;
  • Наладить отношения с родителями и братом;
  • Научиться самодисциплине;
  • Посещать службы в храме;
  • Обрести гармонию с самим собой;
  • Научиться быть благодарным;
  • Научиться достигать целей, которые себе ставишь;
  • Заняться благотворительностью;

Авантюрные

  • Полетать на дельтаплане;
  • Прокатиться на слоне в Индии;
  • Опуститься на морское дно на субмарине;
  • Поплавать на каноэ;
  • Поучаствовать в байк-пробеге по России;
  • Поплавать с черепахами;
  • Поиграть в «рулетку» в Лас-Вегасе;
  • Поучаствовать в фестивале реконструкции в Великобритании;
  • Попробовать блюда тайской кухни;
  • Попробовать себя в банджо-джампинге;

Путешествия

  • Съездить в Ниццу;
  • Побывать на стадионе футбольного клуба «Реал»;
  • Съездить в тур по Африке;
  • Посетить Антарктиду;
  • Провести лето в Новосибирске;
  • Слетать в Калифорнию;
  • Устроить автопробег по странам ближнего зарубежья;
  • Встретить новый год в Египте;
  • Побывать с экскурсией на Красной поляне в Сочи;
  • Совершить кругосветное путешествие на роскошном лайнере;

Иные

  • Купить родителям путевку в тур по странам Европы;
  • Добиться встречи с кумиром детства;
  • Перейти на ночной образ жизни;
  • Организовать какую-нибудь публичную демонстрацию;
  • Получить второе образование, например, юридическое;
  • Наладить отношения с другом детства, с которым не виделся несколько лет;
  • Посетить Иерусалим;
  • Регулярно читать блоги известных деятелей искусства;
  • На два месяца забыть об Интернете;
  • Заняться астрономией;
  • Найти интересную область и человека, способного помочь тебе ее освоить;
  • Избавиться от страха высоты;
  • Воочию посмотреть на солнечное затмение;
  • Посадить и вырастить плодовое дерево;
  • Покорить Эверест;
  • Научить младшего брата программированию;
  • Стать более аккуратным;
  • Починить старую газонокосилку;
  • Провести корпоратив;
  • Научиться искусству оригами;
  • Перестать волноваться по малейшему поводу.

Как мотивировать себя на достижение цели

Теперь, когда вы так много знаете о целях и способах их постановки, следует рассмотреть еще один немаловажный вопрос – вопрос мотивации. Мотивация очень важна, если вы поставили цель и хотите ее достичь. Недостаток мотивации может послужить причиной отказа от цели, несмотря на все былые стремления. Уверен, вам нередко доводилось слышать, что у человека «опустились руки» - это значит, что негативные обстоятельства оказались сильней, чем его мотивация.

Допускать подобного нельзя.

Но как грамотно мотивировать себя, чтобы «запала» хватило на весь путь от постановки цели до конечного результата?

Есть ряд советов, способных помочь вам в этом непростом деле.

Совет №1 - Иметь возможность гарантировано достичь поставленной цели при надлежащем усердии

Если вы ставите перед собой достигаемую цель, вы знаете, что можете ее достигнуть, и это знание придает вам уверенность в собственных силах и избавляет вас от лишних переживаний. Вы не гадаете, осилите эту задачу или нет. Вы знаете, что она выполнима, и спокойно, методично двигаетесь ей навстречу.

Пресловутая покраска забора – это, скорей, необходимость, чем удовольствие. А вот желание приобрести новую, красивую иномарку может заставить трудиться усердней и зарабатывать больше, чтобы поскорей воплотить свою мечту в жизнь.

Совет №3 - Четко понимать, что принесет вам достижение цели

Можно прямо на лист бумаги выписать все положительные моменты. Например, все та же новая иномарка. Что принесет ее покупка? Самоудовлетворение. Статус. Престиж. Безопасность. Комфортабельность. Отказ от общественного транспорта. Возможность отправиться в путешествие на машине. Да и детям больше не придется ходить в школу пешком… Очевидно же, что причин двигаться к цели хватает?

Например, повесьте дома распечатанный плакат с изображением машины или же включите ежедневное автонапоминание в своем телефоне.

Чем чаще вы вспоминаете о своей цели, тем проще поддерживать определенный уровень мотивации в ее достижении.

Совет №5 - Постоянно напоминайте себе, что будет, если цели вы НЕ достигните

В примере с покупкой машины и напоминать не надо – каждодневные путешествия на работу и с работы на общественном транспорте сами по себе являются подобным напоминанием. Или если у вас уже есть машина, но старая и постоянно ломающаяся – вид вашей «развалюхи» тоже может вас мотивировать.

Друзья прекрасно знают, как мотивировать вас для достижения цели – на то ведь они и друзья.

Кого-то по-хорошему злят колкости, кого-то, наоборот, надо постоянно подбадривать. Попросите друзей помочь. Настоящие – не откажут.

Даже если что-то не получается (например, на подработке заплатили меньше, чем вы рассчитывали, и покупка авто отодвинулась еще на какое-то время), постоянно напоминайте себе, что все это – мелкие неудачи, которые никогда не смогут заставить вас отказаться от своей цели.

Если ваш сосед, работающий на том же предприятии, что и вы, смог купить иномарку, значит, эта цель вполне достижима, верно? Можете пообщаться с ним, спросить совета, надо думать, хороший человек не откажет вам в подобной малости. Главное, не завидуйте ему, ведь не он виноват в том, что вы не добились поставленной цели.

Идите к своей цели, не сворачивая, и все у вас получится!

Если Вы деловой человек и хотели бы все свои дела держать под контролем, то рано или поздно Вы все-таки начнете смотреть в сторону компьютеризации своего бизнеса. Благо в наше время для этого существует множество как бесплатных, так и платных решений. Они позволяют не только вести учет продаж и товаров, но и дают возможность держать в поле зрения всех своих клиентов.

Такие программные комплексы получили название CRM-систем . Плюсом популярных платных приложений такого типа является принцип «все-в-одном», когда Вы получаете в свое распоряжение целую кучу инструментов на все случаи жизни. Однако это может обернуться и минусом, поскольку часто предоставленных возможностей слишком много, что затрудняет освоение комплекса в целом.

Если Вы не нуждаетесь в сложных инструментах, то можете легко пользоваться небольшими бесплатными CRM-программами. Но тут уже Вы можете столкнуться с проблемой недостатка нужных инструментов.

Поэтому для тех, кого не устраивает ни первый, ни второй вариант существует третий путь - создание и конфигурация приложения под собственные нужды! Казалось бы, что это - невозможно для простого человека, не обладающего навыками программирования. Ан нет:)… И сегодня я докажу Вам это на примере уникальной в своем роде бесплатной системы управления взаимоотношениями с клиентами Supasoft CRM Free Lite .

Основные преимущества приложения

Уникальность Supasoft CRM в том, что Вы сами можете добавлять и удалять из программы практически любые доступные функции. А благодаря модульности системы можете даже создавать свои приложения, в которых используются базы данных. Например, это могут быть:

  • своя CRM-система;
  • любые каталоги книг, фильмов или музыкальных файлов;
  • картотеки сотрудников;
  • прайс-листы;
  • сборники любимых стихов и песен!

Ориентироваться в особенностях Supasoft CRM Free Lite Вы сможете, зная основные возможности системы:

  1. Ведение баз данных по клиентам, товарам и кадрам
  2. Реализация механизма продаж и планирования реализации товаров
  3. Формирование отчетов по любым выбранным Вами критериям
  4. Формирование сводных таблиц для наглядного отслеживания любых изменений
  5. Тонкое управление доступом к базе данных для разных лиц
  6. Импорт и экспорт данных в текстовом формате (форматированный файл TXT)
  7. Создание и автозаполнение шаблонов учетной документации в формате MS Word

Как видим, возможностей предостаточно для того, чтобы удовлетворить практически любые запросы, и все это ДАРОМ!!!

Сравнение с платными аналогами

У Supasoft CRM Free Lite есть платная версия, однако она отличается лишь тем, что база данных программы будет храниться не на Вашем локальном ПК, а на удаленном сервере. Это позволит работать с ней любому сотруднику Вашей организации прямо со своего рабочего места. Стоить это будет от 3000 рублей за одну лицензию .

В остальном же программы - идентичны по своим возможностям, поэтому в качестве платного аналога предлагаю сравнить их с профессиональным CRM-комплексом ASoft CRM:

Разница между представленными программами - небольшая и в основном заключается в том, что в платном комплексе уже все настроено до Вас, а в бесплатном многое можно подогнать под свои нужды. Но для этого придется немного поработать руками и головой:)… Если перспектива «поиграться» с программным «конструктором» Вас не пугает, тогда вперед!

Установка программы

Для того, чтобы установить Supasoft CRM достаточно скачать архив с инсталлятором и запустить из него файл Setup.exe. После этой операции появится мастер инсталляции, следуя подсказкам которого Вы без проблем установите программу.

Стоит также добавить, что существует еще и portable-версия Supasoft CRM. Если Вы приверженец портативного софта, который не требует установки, тогда можете скачать себе архив с уже полностью работоспособной версией программы с официального сайта.

Заполнение справочников

Сразу по окончанию установки перед Вами запустится окно программы:

Как видим основное рабочее поле вначале пустое, а единственными признаками работы программы является строка меню вверху и указание текущего пользователя в левом нижнем углу. Предлагаю начать осваивать программу с меню.

По умолчанию нам доступны только два функциональных раздела: «Данные» и «Отчеты». Как видно из названий в первом разделе у нас будут храниться все наши базы данных, а во втором будут формироваться нужные нам отчеты (к сожалению только в текстовом виде без разных красивеньких диаграммок:().

Оставим пока второй раздел и зайдем в «Данные»:

Здесь мы увидим список доступных нам каталогов, среди которых:

  1. Список компаний-клиентов;
  2. Список городов, в которых находятся Ваши клиенты;
  3. Список должностей (клиентов или Ваших сотрудников);
  4. Список источников прибыли;
  5. Список отраслей (например, разные услуги или типы товаров);
  6. Список Ваших товаров или услуг, предоставляемых клиентам.

Фактически основными каталогами (или, как они именуются в документации, «справочниками») являются «Компании» и «Продукты». Сейчас на примере «Компаний» мы рассмотрим принцип добавления данных в Supasoft CRM.

Итак, после нажатия на пункт «Компании» у нас откроется одноименное окно, в котором на панели меню первым пунктом будет стоять кнопка «Добавить». Жмем ее и мы попадем в окно добавления данных:

Здесь заполняем все нужные нам поля и обращаем внимание на нижнюю часть окна - там мы обнаружим три вкладки с дополнительными функциями.

Первая вкладка - «Заметки». Здесь в хронологической последовательности отображаются все события, касающиеся выбранной компании. Например, Вы можете вписывать сюда предварительные заказы компании, результаты переговоров и т. д. Это даст Вам возможность всегда видеть все основные вехи Вашего сотрудничества с клиентом.

Вкладка «Контактные лица» служит Вам списком контактов по каждой отдельно взятой компании и содержит полную информацию о нужных Вам сотрудниках, с которыми Вы непосредственно работаете.

В последней вкладке Вы можете осуществлять записи о продажах товаров. Однако для этого у Вас обязательно должен быть заполнен справочник «Продукты». К этой вкладке мы еще вернемся, а сейчас предлагаю взглянуть на минимально заполненный окончательный вариант нашей базы данных:

Как видите, мы внесли в каждый справочник Supasoft CRM по одной записи, и это - тот необходимый минимум, которого нам может хватить для работы с данной CRM.

Мониторинг продаж в Supasoft CRM

Как только мы внесем хотя бы по одной записи в справочники «Компании» и «Продукты», мы сможем осуществлять мониторинг продаж. Для этого, как я уже упоминал в предыдущем разделе, нужно зайти в каталог компаний, открыть карточку нужной организации и перейти в ней на вкладку «Продажи»:

Здесь уже привычно жмем кнопку «Добавить» и в открывшемся окошке вносим нужные данные о продаже продукта (причем продукт выбирается из одноименного справочника, заполненного Вами ранее, а цена к оплате автоматически вычисляется, исходя из количества единиц товара к отгрузке).

Формирование отчетов

На данном этапе мы рассмотрели с Вами все базовые функции раздела «Данные» и пришло время переходить к следующему пункту основного меню - «Отчеты»:

В данном меню всего один пункт («Сводная таблица»), кликнув который мы попадем в окно со списком возможных отчетов. Получить отчет по любому из предложенных разделов - очень просто. Например, мы хотим узнать, сколько и чего было продано за месяц . Для этого выбираем пункт «Отгрузки по продуктам» и в правой части окна устанавливаем нужные параметры.

Здесь, на мой взгляд, нужно сделать небольшое, и не совсем лирическое, отступление. Оно будет касаться некоторых понятий, которые пригодятся Вам, если Вы решите расширить функционал Supasoft CRM или даже переделать программу под свои нужды полностью.

Итак, в правой части Вы видите не совсем понятные на первый взгляд определения каких-то полей и объектов… В этом-то и вся соль данной системы - ее модульность! Такая организация рабочего пространства позволяет Вам самим создавать любые возможные отчеты, а также править уже существующие шаблоны.

Поле «Объект» - это тот раздел или справочник, для которого строится отчетная таблица. Он выбирается из выпадающего списка, в котором содержится список всех активных баз данных и функций. В нашем примере объектом выступает функция «Продажа», для которой доступны многие связи, отображенные в правой нижней части окна. Эти связи мы и можем использовать для построения отчетов. «Поле столбцов» - это те данные, которые будут отображаться в вертикальных ячейках таблицы отчета. Для того, чтобы добавить или заменить существующее поле достаточно просто перетащить на него нужный элемент из списка связей объекта.

В «Поле строк» у нас по аналогии добавляются те данные, которые будут отображены по горизонтали.

И, наконец, в «Поле данных» мы переносим ту характеристику, числовое значение которой нас интересует. Это значение будет вписано во внутренних ячейках таблицы на пересечениях столбцов и строк.

Теперь, когда мы разобрались с принципами работы модуля отчетов и выбрали (или создали) нужный для нас именно в данный момент вариант отчетности, остается только нажать кнопку «Построить», которая находится над полем «Объект»:

Анализируя полученный нами стандартный отчет «Отгрузки по продуктам», мы видим, что в поле столбцов у нас отображается дата (а точнее номер месяца, поскольку группировка у нас стояла по месяцу), в поле строк - названия проданных товаров, а в сетке таблицы - количество отгруженных единиц каждого товара (опять же за месяц).

Получение доступа к дополнительным возможностям программы

В принципе, если у Вас нет особого желания разбираться с тонкостями конфигурирования платформы Supasoft CRM, то дальше Вы можете не читать. В Вашем распоряжении уже имеется настроенная CRM с минимальным необходимым набором инструментов, которого хватит для ведения малого и среднего бизнеса. И, что самое главное, Вы знаете как ей управлять!

Однако, если Вы хотите что-нибудь изменить, добавить функционала или же полностью переписать программу «под себя», то чтение следующих разделов данной статьи для Вас ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Главный вопрос, который мог у Вас возникнуть, если Вы читали предыдущие разделы статьи и внимательно разглядывали скриншоты - а где же, собственно, найти меню настроек или ему подобное? Отвечаю - оно по умолчанию скрыто, так же как и функция авторизации пользователей, и возможность управления правами пользователей.

А для того, чтобы активировать их нужно немного покопаться в настроечном файле программы, который находится в папке, где установлена Supasoft CRM. По умолчанию путь к ней - C:\Program Files\Supasoft CRM Free Lite . В данной папке нужно найти и открыть Блокнотом файл client.ini и в него дописать нужные команды, как на скриншоте ниже:

Каждый новый параметр мы вписываем с новой строки и приравниваем к «1». В противном случае, считается, что параметр равняется нулю, а значит - отключен. Доступных параметров три:

  1. ShowConfigurator=1 . Данный параметр отвечает за отображение в основном меню пункта «Настройки», в котором содержится конфигуратор со всеми доступными функциями Supasoft CRM.
  2. ShowLogin=1 . Эта строчка отвечает за включение формы входа в программу по паролю. Форма содержит стандартные поля «Логин» и «Пароль», и позволяет осуществлять вход всем пользователям, для которых заведены учетные записи. По умолчанию у учетной записи администратора логин «admin», а пароль отсутствует:

  1. ShowAccess=1 . Данный параметр активирует в меню «Настройки» пункт «Права доступа». Обязательно включите данный параметр, если хотите использовать дополнительные функции Supasoft CRM такие как импорт/экспорт данных в текстовый файл и автоматическое формирование электронных документов со сложным форматированием (договоров, накладных и т.д.).

После добавления вышеуказанных строчек не забудьте сохранить внесенные изменения, нажав кнопку «Сохранить» в своем Блокноте.

Добавление новых функций в Supasoft CRM

После того, как Вы внесли в настроечный файл нужные параметры, запустим Supasoft CRM и, авторизировавшись, попадем в несколько изменившееся окно программы. Как видим, здесь добавился пункт меню «Настройки»:

Для того, чтобы понять, принцип работы с настройками Supasoft CRM предлагаю Вам добавить в нашу программу функции импорта/экспорта данных и формирования шаблонов документов Word.

А начнем мы добавление вышеупомянутых возможностей с настроек прав доступа…

Управление правами доступа пользователей

Как это ни парадоксально звучит, но по умолчанию у администратора есть не все права доступа:). Однако самое главное право админа - раздавать любые права (в том числе и себе:)), чем мы сейчас и займемся.

Схема предоставления прав пользователю схематически отображена на предыдущем скриншоте и состоит из нескольких шагов:

  1. Заходим в меню «Настройки» и жмем пункт «Права доступа»;
  2. Выделяем учетную запись «Администратор»;
  3. В списке «Объекты» выбираем пункт «Продукт» (или любой другой, для которого Вам нужно изменить права доступа);
  4. В списке «Доступ» первым делом разрешаем «Добавление» и «Полный» доступ без владельца;
  5. Активируем пункты «Импорт», «Экспорт» и «Шаблоны документов» внизу;
  6. Отмечаем галочкой пункт «Шаблоны документов» во вкладке «Главное меню»;
  7. Перезапускаем программу для сохранения изменений.

Создание новой функции

После перезапуска Supasoft CRM все сделанные нами изменения вступят в силу, и мы сможем продолжить нашу работу над созданием функции автозаполнения документов. Для этого нам нужно будет зайти в меню «Настройки» и выбрать пункт «Конфигуратор». В открывшемся окне идем в самый конец списка объектов и выделяем там «Шаблоны документов». Теперь можно начинать подготовку к созданию нужного шаблона.

К примеру, мы хотим иметь функцию экспорта списка товаров в табличку, созданную в программе Microsoft Office Word. Для этого нужно сделать два предварительных шага:

  1. Создание карточки функции. В Supasoft CRM под понятием «карточки» подразумевается интерактивное окно. Для его создание нужно перейти на вкладку «Карточки», нажать кнопку «Добавить» и задать имя для нашего окна (в нашем случае - «Список товаров»). После этого в нижней части вкладки появится пустое окно с кнопками «Ok» и «Отмена».

    Для того, чтобы заполнить его нужными полями достаточно вызвать контекстное меню над надписью «Корень» (слева от окна) и выбрать вначале поле «Название», а затем (по желанию) «Файл» и «Код». По завершению работы с нашей карточкой не забудьте нажать кнопку «Сохранить», чтобы не потерять изменений:

  1. Создание таблицы для функции. Под таблицей в Supasoft CRM имеются в виду глобальные поля базы данных, которые будут отображаться в редакторе шаблонов документов. Они соответствуют тем полям, которые Вы могли добавить на карточку функции и исполняют роль своеобразного каталогизатора. Для добавления таблицы нужно зайти в одноименную вкладку и так же нажать кнопку «Добавить».

    Задаем для нашей таблицы такое же имя, как и для карточки, а потом внизу активируем поля, которые будут отображаться в редакторе шаблонов. Итоговый вид отображения Вы сможете увидеть в самой нижней части вкладки. Как и в предыдущем варианте не забываем нажать кнопку «Сохранить»:

Когда сохранение новых карточек и таблиц будет завершено, снова перезагружаем Supasoft CRM.

Работа с шаблонами документов

После очередной перезагрузки в меню «Настройки» появится пункт «Шаблоны документов». Нам необходимо зайти в данный раздел и создать новый шаблон, используя ранее подготовленные нами карточки и таблицы. Это - несложно:

  • Сначала нам потребуется нажать кнопку «Добавить» и в открывшейся карточке (помните окно, которое мы создавали раньше) ввести название шаблона и нажать «Ok». В левой части окна «Шаблоны документов» отобразится название создаваемого нами шаблона.
  • Теперь переходим в правую часть окна. Здесь первым делом жмем кнопку «Создать». Результатом данного действия станет создание и открытие нового документа Word. Пока что он пустой.
  • На время оставим его и в списке «Объект» выберем нужный нам для построения отчетности раздел. Поскольку мы хотим получить возможность экспорта списка товаров, то выбирать нужно, соответственно, объект «Продукт».
  • После выбора объекта в нижней части окна мы получим список доступных полей - эти поля мы и используем для вывода в документ:

  • Поскольку у нас есть три доступных поля, то целесообразно в открытом ранее документе создать таблицу с тремя столбцами: «Код», «Наименование товара» и «Цена», а также двумя строчками. Теперь для внесения в эту табличку данных из Supasoft CRM нужно сделать вот что: устанавливаем курсор в нужную ячейку (например, «Код»), затем переключаемся в окно программы и ставим галочку напротив того же поля «Код».

    В документе в текущей ячейке появится специальный тэг, обозначающий конкретное поле. Таким же образом заполняем тэгами и остальные ячейки. Конечный итог будет выглядеть примерно так:

  • Последним действием будет сохранение созданного шаблона. Для этого достаточно нажать кнопку «Сохранить» на панели меню окна «Шаблоны документов».

На этом создание шаблона закончилось, и настал момент, ради которого мы все это затевали - проверка работоспособности созданной нами функции. Для этого зайдем в справочник «Продукты» и выделим нужный нам товар. Затем найдем на панели меню пункт «Еще» и, вызвав его, запустим функцию «Шаблоны документов». Откроется окно со списком доступных шаблонов.

Здесь мы должны выделить тот, который нужен нам в данный момент, а затем нажать кнопку «Заполнить». Готовый заполненный шаблон будет создан в новом документе:

Преимущества и недостатки

  • ничем не ограниченная бесплатная локальная версия CRM;
  • много скрытых потенциальных возможностей;
  • гибкая система настройки;
  • возможность создания любых приложений с использованием баз данных;
  • наличие системы разграничения прав доступа к базе для нескольких пользователей;
  • наличие портативной версии программы;
  • не требуются навыки программирования для правки функций программы.
  • достаточно минималистичный набор инструментов по умолчанию;
  • нет функции визуализации отчетов в виде графиков;
  • не совсем привычный интерфейс и способ администрирования программы;
  • некоторая сложность в освоении всех возможностей программы.

Итог о и:)

Идеальных систем управления взаимоотношения с клиентами, как я уже говорил, не существует! Одни из них слишком наворочены, а другие наоборот малофункциональны, но Supasoft CRM уж точно не относится, ни к тем, ни к другим. Да, в базовой поставке по умолчанию возможностей у нее не так уж много, но достаточно чуть-чуть вникнуть в суть работы с системой, и Вы уже сможете сами добавить практически все, что Вам необходимо!

При этом нет необходимости в знании каких-либо специальных языков программирования (как, например, в программах 1С) - практически все настройки можно произвести при помощи мышки!

К тому же, Вы всегда можете скачать пустую базу данных и попробовать свои силы в создании собственных программ на базе Supasoft CRM.

Хотите почувствовать себя крутым программистом и удивить своих коллег и знакомых? Тогда потратьте парочку часиков на изучение документации Supasoft CRM и Вы сможете сами создать программу своей мечты!

P.S. Разрешается свободно копировать и цитировать данную статью при условии указания открытой активной ссылки на источник и сохранения авторства Руслана Тертышного.

Для опытных пользователей возможен быстрый вариант обновления баз и программы. Качаем:

Для тех, кто впервые устанавливает программу "A-Number CRM"

  • Скачать программу установки "A-Number CRM" v.3.9.3 для MS SQL 2000 -2008 9,7 Mb
  • Скачать программу установки "A-Number CRM" v.3.9.3 для MS SQL 2012 9,8 Mb

MS SQL Server 2000 (MSDE) Ставится на все винды от 98 до 7.


MS SQL Server 2008 r2 Express Ставится на все винды от XP до 12.

  • СкачатьMS SQL Server 2008 r2 Express 92,3 Mb

После установки MSDE не выдает никаких сообщений о том, что он успешно закончил установку. и не включает службу MS SQL Server, поэтому надо включить эту службу вручную либо просто перезагрузить компьютер.

Начиная с Windows XP , MDAC входит в стандартный дистрибутив Windows, так же устанавливается с любым офисом, поэтому скорее всего он у Вас уже установлен? но на всякий случай:

Если раньше Вам не приходилось устанавливать MSDE (Microsoft SQL Server Desktop Engine) , тогда советуем заменить файл setup.ini из Вашего архива MSDE , этим файлом setup.ini

После установки MSDE , требуется запуск службы MS SQL Server или перезагрузка компьютера.

Внимание! Не пытайтесь использовать этот ini-файл, при установке MS SQL 2005 - 2008 .

Для тех, у кого стоит SQLExpress (2005, 2008) будет полезным иметь нашу утилиту "". Она умеет автоматизировать создание архивных копий любых баз MS SQL (не обязательно CRM), и самое главное быстро восстанавливать базы из архивных копий. То есть все Ваши данные нажитые непосильным трудом, не пропадут в случае различных обстоятельств. Программа проста в настройке и использовании и обеспечит спокойный сон админам:о))

P.S. A-Number backup for MS SQL Server , распространяется как ShareWare, то есть платно. Ее можно купить через mycommerce.com с использованием различных платежных банковских карт за 9.95 $ .

Все пользователи A-Number CRM , могут приобрести A-Number backup всего за 300 WMR (WebMoney , рубли). Заявки присылайте на почту Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script , с темой - A-Number backup for MS SQL Server, и Вы получите все необходимые инструкции.

Видео - уроки по настройке A-Number CRM.

Автоматизация разнообразных процессов давно стала привычным явлением во всех сферах деятельности. Например, в бизнесе практически невозможно представить бухгалтерский или складской учет без использования соответствующего программного обеспечения.

Другие виды специальных приложений могут использоваться для нужд торговых представителей, для оптимизации взаимодействия партнеров или сотрудников, для других целей.

Несмотря на то, что прогресс не стоит на месте, работа с клиентами часто ведется по старинке, без автоматизации.

Многие предприниматели все еще не знают CRM системы что это , каким образом можно упростить взаимоотношения с целевой аудиторией, какие функции может выполнять программное обеспечение, какую систему стоит выбрать для решения конкретных задач.

Зато все они сталкиваются с рядом распространенных проблем: отсутствие учета работы отдела продаж, неправильная фиксация звонков, самодеятельность менеджера и многое другое.

Входящие звонки или интернет-заявки могут не фиксироваться, а иногда вовсе невозможно определить, кто несет ответственность за развитие событий.

При увольнении или уходе сотрудника могут потеряться и результаты его работы, необработанные контакты, неоконченные сделки, которые не были зафиксированы. Конечно, все это не способствует эффективной работе.

Именно с этим призвана бороться современная CRM программа , благодаря которой осуществляется стандартизация и автоматизация отношений с клиентами.

Функции CRM системы

Среди основных задач, которые решает программное обеспечение:

  • Ведение общей и стандартизированной базы контактов, а также ее простая и успешная эксплуатация.
  • Статистика, анализ и контроль качества работы со входящими запросами любого типа.
  • Статистика, и контроль качества работы отдела продаж.
  • Наличие необходимых данных для разработки стратегии развития, рекламной кампании и повышения качества работы в целом.
  • Быстрый доступ ко всей хранящейся информации.
  • Оперативное обслуживание клиентов и проведение сделок.
  • Упрощение работы менеджеров, контроль их деятельности.
  • Согласованная деятельность всех подразделений.

Подробнее о CRM

Customer Relationship Management - программное обеспечение прикладного характера, которое используется для систематизации и улучшения бизнес-процессов с последующим анализом и контролем результатов.

Предлагаемая модель взаимодействия базируется на понятии клиента как центральной фигуры бизнес-философии. Сюда относится не только обеспечение эффективного взаимодействия, но также сбор, хранение и анализ данных о целевой аудитории, партнерах, конкурентах, поставщиках и внутренний процессах фирмы.

Прежде чем CRM скачать , стоит обратить внимание, из чего эта система состоит и как она работает. К составным частям относятся:

  • Аппаратная часть для непосредственного обслуживания клиентов. Принцип обработки полученной информации может быть централизованным, автономным или распределенным.
  • Операционная часть для авторизации операций и отчетности.
  • Аналитическая система для обработки сведений.
  • Хранилище данных.
  • Система поддержки и распределения.
  • Копии данных на точках продаж, представленные в разных видах.

Особенности функционирования CRM базируются на наличии единого хранилища информации в сочетании с большим количеством каналов взаимодействия. К этим каналам могут относиться телефонные звонки, входящие интернет-запросы или электронная почта, рекламные ссылки, социальные сети, чаты, встречи, другие мероприятия и прямое обслуживание на точках. Полученная информация обязательно систематизируется, ориентируясь на различные критерии. Принцип сегментации выбирается, исходя из поставленных задач и потребностей компании.

CRM клиенты предполагают, что каждый менеджер всегда имеет под рукой необходимые сведения и доступ к ним, чтобы выгодно и эффективно использовать их в своей работе. Внедрение программного обеспечения ориентировано на повышение удовлетворенности целевой аудитории, что всегда благоприятно сказывается на развитии бизнеса. Помимо практической функции, системы также незаменимы для сбора информации, необходимого для составления бизнес-стратегии.

Исключение человеческого фактора в автоматической обработке позволяет исключить ряд ошибок и значительно ускорить процесс. Оперативность обработки данных - гарантия своевременного выявления рисков, недостатков и потенциальных возможностей. Наконец, CRM системы способствуют более эффективному применению многих бизнес-методов и схем .

Классификация CRM

Изучая CRM системы что это , стоит обратить внимание на различные классификации. Например, по уровню обработки информации существуют операционные, аналитические и коллаборативные CRM. Первые отвечают за регистрацию и доступ к первичной информации, поступающей в обработку. Вторые - за анализ и отчетность в различных вариациях и разрезах. Третьи - за организацию взаимодействия с потребителем и за влияние целевой аудитории на внутренние процессы предприятия.

По назначению рассматривают CRM для:

  • Управления маркетингом.
  • Управления продажами (SFA).
  • Управление клиентским обслуживанием.

CRM : просто о сложном

На практике CRM программа - любой способ учета и контроля для улучшения взаимодействия с клиентами, поэтому разные системы используют широкий спектр инструментов. Простейшим примером CRM системы можно назвать учет в виде таблицы Excel, который позволяет контролировать все варианты взаимодействий. Безусловно, сегодня такой вариант становится все менее популярным, ведь появляются более простые, практичные и современные средства. Сейчас все чаще под понятием CRM предполагают специальное профессиональное обеспечение, ориентированные на выполнение конкретных задач.

Разбираясь в различиях разных вариантов, нужно понимать, что каждый разработчик закономерно продвигает свое представление о системе. Обычно их список рекомендуемых качеств совпадает с предварительно реализованным вариантом программного продукта. Маркетинговая кампания не является гарантией и показателем качества, но она позволяет ознакомиться с разными вариантами и сравнить их.

CRM управление не имеет общепринятых стандартов, так что это может быть практически любая система, удобная для конкретной бизнес-сферы и успешно справляющаяся с взаимодействия с клиентами. Для кого-то достаточно учета контактов, а кто-то требует полноценный комплекс инструментов широкого применения. Необходимо учитывать также размеры компании, штат сотрудников и другие критерии.

Основное требование в любом бизнесе - не потерять клиентов. Не имеет принципиального значения, какими образом будет достигаться эта цель. Важно лишь, чтобы все процессы находились под четким контролем и руководством.

Сферы применения CRM систем

CRM управление используется во всех сферах, где клиент персонифицирован. Максимально продуктивно оно может использоваться в следующих сферах:

  • Производство;
  • Оптовая и розничная торговля;
  • Услуги;
  • Строительство;
  • Страхование;
  • Финансы;
  • Транспорт;
  • Телекоммуникации.

Однако прежде чем CRM скачать , необходимо четко понимать, насколько она требуется конкретному бизнесу. Нельзя слепо следовать и рекомендациям со стороны, нужно анализировать определенную ситуацию и ее составляющие. Например, система необходима, если для развития дела важны входящие запросы, если бизнес нуждается в получении и удержании новых клиентов. Ни одна компания или магазин не сможет эффективно существовать без внимательного отношения к потенциальным потребителям товаров и услуг.

В то же время, если бизнес не заинтересован в наращивании аудитории, большинство обсуждений проходит при личных встречах, а клиентская база основана на долгосрочных договорах и контрактах, то даже лучшая бесплатная CRM не даст ничего. Например, это относится к розничным магазинам, где невозможно отследить каждого клиента, а доверие и предпочтения аудитории базируются на качестве продукции, обслуживания и личном контакте.

Выбор CRM системы

Внедрение CRM системы обычно требует глубоких изменений в организации деятельности компании. Сюда относится разработка бизнес-стратегии, контроль всех направлений и подразделений, а также выбор подходящей системы, которая будет в полной мере соответствовать поставленным задачам.

Среди основных критериев, на которые необходимо обращать внимание при выборе:

  • Соответствие функциональных возможностей и доступных инструментов конкретным целям бизнеса.
  • Возможность доработки с учетом потребностей компании.
  • Возможность синхронизации и интеграции с другими используемыми системами.
  • Соответствие техническим требованиям;
  • Общая стоимость приобретения и владения, включая не только покупку, но также внедрение и последующее сопровождение программного обеспечения.

Практичным вариантом может стать бесплатная CRM , которая позволит ознакомиться с особенностями предложения без чрезмерных затрат. Главное при выборе - предварительно убедиться в наличии необходимых функций. Например, при работе с телефонными звонками, CRM обязательно должна легко интегрироваться с телефонией, а при получении основных запросов через сайт - с .

SaaS или Standalone

Современные CRM клиенты классифицируются на две категории, основанные на разных технологиях.

  1. SaaS - система как сервис.

    Такое программное обеспечение вместе со всеми сохраненными данным находится на сервере поставщика. Владельцы имеют онлайн доступ к необходимым инструментами и сведениям, используя браузер, клиент или мобильное приложение. При этом основные рабочие процессы происходят на стороне поставщика обслуживания.

    Использование этого варианта диктует некоторые ограничения. Например, это закрытый код, который невозможно изменять и адаптировать. Такие системы позволяют регулировать уровень доступа, интегрировать внешнее обеспечение, варьировать оформление, настраивать индивидуальные параметры, но не внедрять новые модули и не изменять основные функциональные возможности.

    Также в данном случае требуется стабильный и бесперебойный доступ к интернету, ведь отсутствие сети станет причиной остановки бизнес-деятельности. Решить вопрос поможет наличие резервного канала доступа.

    Еще один нюанс, который стоит уточнить заранее - наличие необходимости отдельно оплачивать создание резервных копий и другие манипуляции.

    Но, конечно, SaaS-формат имеет и свои преимущества. Например, не потребуется создавать и поддерживать собственный сервер, а также заниматься обновлениями и устранением ошибок, ведь эти задачи в полной мере берет на себя поставщик услуг.

  2. Standalone - лицензия на программный продукт.

    Пользователь устанавливает полученную версию на собственный сервер, дорабатывая и адаптируя ее под собственные возможности и потребности. Преимущественно открытый код может меняться под свои потребности в рамках предоставленного разработчиком доступа. Это позволяет внедрять даже нетипичные решения, если они необходимы бизнесу, но не входят в изначальный пакет возможностей. Standalone идеально подходит для более масштабных проектов, которые действительно могут потребовать глубоких изменений.

    Здесь следует обратить внимание на важный нюанс: Open Source либо проприетарная архитектура. Как уже было сказано, в системах Standalone зачастую встречается открытый код - Open Source. Но можно столкнуться и с обратным вариантом. Закрытую архитектуру чаще всего предлагают крупнейшие разработчики, которые располагают широким ассортиментом продукции, среди который непременно найдется решение под разные задачи.

    К Open Source чаще относятся системы на основе CMS, что позволяет интегрировать программное обеспечение с сайтом и другими приложениями. Оба варианта имеют свои особенности и преимущества. Первый обычно более надежен и безопасен, второй - более функционален и незаменим при индивидуализации системы. Выбор зависит от специфики деятельности конкретного предприятия, а также от предпочтений будущего владельца CRM.

Стоимость системы

Стоимость CRM-системы состоит из нескольких факторов. К ним относится:

  • Стоимость лицензии (доступа или копии, в зависимости от выбранного типа).
  • Перенос имеющихся данных, включая их предварительную обработку.
  • Доработка, настройка прав доступа и других параметров.
  • Сопровождение системы в дальнейшем.

Также нужно закладывать в бюджет возможные риски и проблемы, которые нередко возникают во время переходного периода за счет внедрения и адаптации новых решений.

Сюда же относятся непрямые затраты. Это обучение персонала, тщательный контроль на первых этапах и многое другое.

Но важно понимать и то, что все произведенные затраты и вложения окупятся уже в кратчайший срок после того, как система будет полностью введена в работу.

С уважением, Настя Чехова

Немногие знают, что для работы в реальном проекте можно использовать бесплатные CRM системы для малого бизнеса или даже для крупных компаний (CRM-система - аббревиатура от англ. Customer Relationship Management System, система управления взаимоотношениями с клиентами). Этот пласт программного обеспечения весьма разнородный, продукты предлагаются целевой аудитории на различных условиях в зависимости от целей, преследуемых разработчиками.

Не стоит путать бесплатные системы с тестовыми или демонстрационными версиями. Последние лишь переносят срок оплаты и позволяют оценить функционал.

Какие выгоды получают разработчики от бесплатных систем управления продажами

Бесплатное ПО служит своего рода платформой для тестирования нового функционала, анализа спроса, структуры и интересов аудитории потенциальных покупателей.

  1. Иногда бесплатные CRM служат ничем иным, как прямым средством для сбора информации о клиентах. Такая база данных может быть продана другим игрокам рынка, заинтересованных в потенциальных клиентах.
  2. Бесплатная версия CRM может быть одним из средств рекламы своих собственных платных продуктов. Такие программные решения чаще всего имеют сильно ограниченный функционал, вынуждая клиентов к переходу на платные версии от того же разработчика. Частным случаем можно назвать ПО, которое служит платформой (базой) для подключения различных модулей, среди которых могут быть в том числе и платные решения.
  3. CRM может быть действительно хорошей, бесплатной, разрабатываться программистами на чистом энтузиазме (здесь скорее преследуются цели получения практики в разработке, показ своих навыков программирования и т.п.). В этом случае платными услугами могут стать работы по настройке, установке и профессиональному сопровождению продукта. Либо CRM будет предлагаться «как есть» (англ. «As is»), то есть авторы и разработчики снимают с себя любую ответственность за использование такой системы (сюда можно отнести различные open-sourse проекты). В последнем случае потребуется штатный программист, способный сопровождать программу на этапах внедрения, повседневного использования и масштабирования предприятия /компании.
  4. Стоит отметить интересный факт. Ввиду того, что стоимость ПО нулевая, потребитель не вправе требовать что-либо от разработчика/провайдера услуги, так как для наступления ответственности за понесенные убытки должен быть официальный договор (сделка, соглашение) с обозначенной стоимостью (получается продажа товара/услуги не состоялась, раз не были переданы деньги). Именно поэтому следует быть предельно осторожным при работе с бесплатными программными решениями.
  5. Выгоды для потребителей

Бесплатная CRM для малого бизнеса позволяет использовать эффективный инструмент для ведения продаж, сделок с клиентами, контроля работы персонала (постановка сроков, назначение ответственных и т.п.) уже на старте бизнеса без каких-либо вложений.

В бесплатной версии с ограниченным функционалом можно протестировать интерфейс, удобство работы, имеющиеся инструменты и т.п., чтобы позже перейти на платную версию с расширенными функциями.

Системы с открытым исходным кодом могут быть переделаны под нужды и требования компании.

Обзор бесплатных CRM систем

Ниже приведем список лучших представителей рынка CRM с бесплатными решениями, разделённых по категориям.

  1. Условно бесплатные (с ограниченным доступом) SaaS
    1. Битрикс 24 (тариф «Проект»). Ограничения по количеству бизнес-пользователей, интеграции с 1C, управлению сотрудниками, бекапу данных и т.д. Только облачное решение. Большой плюс: полностью на русском.
    2. AMBER. Бесплатно только для 3 пользователей.
    3. basoCRM. Бесплатный тариф предполагает не более 5 пользователей.
    4. «Дела Идут». До 3 пользователей, ограничения на функционал. На русском.
    5. «Простой бизнес» - до 5 пользователей, урезаны возможности. На русском.
    6. ZohoCRM тариф Free - до 10 пользователей.
  2. Полностью бесплатные SaaS
    1. FreeCRM. Никаких ограничений по использованию, функционал предоставляется как есть. Это платформа для рекламы компании DEAСофт и ее платной CRM.
  3. Бесплатные Stand-Alone
    1. Galloper-CRM. Бесплатно идет только ПО для одного пользователя. При соединении с серверной частью - оплата.
    2. Supasoft-CRM только для ПК. Сетевая (серверная) версия - платная.
    3. RegionSoft CRM 4.7 Express. До 3 лицензий на предприятие. Работает только локально.
  4. Open-Sourse (можно дорабатывать под собственные нужды)
    1. UMC CRM (главное условие - сохранение копирайтов).
    2. SuiteCRM
    3. Redmine
    4. SalesPlatform Vtiger CRM