Modré žetóny v obchodovaní s ID. Blue chips: zoznam domácich a zahraničných spoločností. Ruské modré čipsy

Mnoho začínajúcich investorov, ktorí prichádzajú na burzu, často venuje veľkú pozornosť blue chips. Skúsení hráči na trhu cenných papierov však majú vo svojom investičnom portfóliu aj tieto finančné nástroje.

Blue chips sa zvyčajne chápu ako akcie najspoľahlivejších a veľkých spoločností, ktoré dlhodobo vykazujú stabilný rast. Tradične sa verí, že získavanie takýchto cenných papierov je bežnou stratégiou pre nových investorov (figuríny), ako aj pre etablovaných profesionálov.

Blue chips predstavujú cenné papiere (akcie) najväčších a najziskovejších spoločností. Tieto akciové spoločnosti sa líšia:

vysoká kapitalizácia;
transparentné finančné aktivity;
spoľahlivosť.

Aj človek veľmi vzdialený od burzy vie bez problémov vymenovať niekoľko spoločností, ktoré patria do tejto kategórie. V Rusku sú to napríklad Gazprom, Aeroflot, VTB, NOVATEK, Rosneft a tak ďalej. Na svetovej burze sú to Microsoft, Boeing, Intel, HP a ďalšie. Tieto zoznamy môžu pokračovať ďalej a ďalej.

Môžete dokonca odvodiť taký jednoduchý vzorec: ak je spoločnosť všeobecne známa, potom s vysokou pravdepodobnosťou budú jej cenné papiere blue chips.

Pojem blue chips prišiel na burzu z pokru. V tejto kartovej hre je zvykom, že účastníci uzatvárajú peňažné stávky. Pre pohodlie hráčov sa ako ekvivalent peňazí používajú herné žetóny, ktoré sú zafarbené v rôznych farbách. Modré bývajú najdrahšie.

Tradične sa investovanie na akciovom trhu považuje za dosť riskantný spôsob investovania. Obchodovanie s blue chips sa zároveň javí ako najbezpečnejšia možnosť takýchto investícií.

Ich vlastnosti

V prvom rade sa akciové spoločnosti z blue chip klubu vyznačujú stabilitou a spoľahlivosťou. Najčastejšie sú to veľké korporácie – lídri vo svojich odvetviach. Práve ich dane tvoria z veľkej časti rozpočet konkrétnej krajiny.

Takéto spoločnosti vlastnia významný podiel na relevantnom trhu a dokonca ako spoločnosť Gazprom sú monopolné. V tomto ohľade je pravdepodobnosť ich úpadku výrazne nižšia ako u akýchkoľvek iných právnických osôb. Ani vážne ekonomické krízy nemajú príliš vážny dopad na celkový vektor ich vývoja.
Akcie blue chip majú tiež vysoký stupeň likvidity. To znamená, že takéto cenné papiere môže ich majiteľ kedykoľvek bez problémov predať za trhovú hodnotu.

Na burze sa celkový objem transakcií za nákup a predaj blue chips podľa údajov z rôznych štatistických zdrojov pohybuje od 75 do 85 % z celkového obratu. Investori, ktorí takéto cenné papiere nakupujú, sa preto môžu spoľahnúť, že v prípade naliehavej potreby ich budú môcť okamžite predať za trhovú cenu.

Trhová cena

Modré žetóny majú ešte jednu dôležitú vlastnosť – cenu, za ktorú sa obchoduje na burze. Hovoríme o rozdiele medzi nákladmi na predaj a nákup (spread). V tomto prípade sa najčastejšie rovná pár halierom alebo centom. Ak všetko prevedieme na percentá, potom tento rozdiel bude 0,01–0,1 %.

Zároveň akcie spoločností, ktoré nie sú blue chips a predstavujú obchod druhej alebo dokonca tretej úrovne s oveľa väčšími rozdielmi v nákladoch na nákup a predaj. V tomto prípade môže byť spread 0,6–1 % alebo 3–12 %. V niektorých situáciách, ak hovoríme o akciách spoločností s najnižšou likviditou, môže byť takýto rozdiel aj 25–35 %.

Existujúce nevýhody

Hlavnou nevýhodou blue chips bola a zostáva extrémne pomalá zmena ich ceny. Funguje tu všeobecný zákon investovania: čím nižšia miera rizika, tým nižšia ziskovosť.

Cenné papiere spoločností zastupujúcich druhú alebo tretiu úroveň môžu zároveň vykazovať jednoducho očarujúcu pozitívnu dynamiku. Počas obdobia 18 až 36 mesiacov môžu vykázať dvojnásobný nárast svojho čistého majetku. Takéto akcie sa zvyčajne nazývajú podhodnotené.

Kto by o ne mohol mať záujem?

Modré žetóny kupujú všetky typy investorov bez ohľadu na to, akú obchodnú stratégiu používajú.

V 99% prípadov s nimi začiatočník začína svoju vlastnú cestu v investovaní do akcií. Toto je úplne opodstatnená stratégia. Je spoľahlivý, likvidný a predvídateľný.

Pasívny investor je zvyknutý na dlhodobé investície. Je založený na minimálnej dobe 5-7 rokov. Nie je nezvyčajné, že takéto investície dozrievajú desiatky rokov, aby v ďalekej budúcnosti priniesli značné zisky. Táto stratégia je rovnako jednoduchá ako efektívna. Jeho ziskovosť nie je veľmi vysoká, ale je konštantná. Pozrime sa na tento príklad. Všetci fanúšikovia moderných akcií poznajú Apple z prvej ruky. Neuveriteľné, ale pravdivé – za posledné desaťročie a pol zdraželi jej akcie viac ako 50-krát.

Špekulujúci investor je zvyknutý neustále predávať a kupovať veľké množstvo akcií vrátane blue chips. V druhom prípade šikovne využíva ich fenomenálnu likviditu. Jej zisk sa tvorí v dôsledku krátkodobých výkyvov hodnoty cenných papierov, ktoré sú vyjadrené v rozdielnych nákupných a predajných cenách.

Aktívny investor nie je zvyknutý kývať sa zo strany na stranu a reagovať na najmenšiu zmenu kurzu. Pred nákupom blue chip akcií vykoná hĺbkovú technickú alebo fundamentálnu analýzu. Po identifikácii spoločnosti, ktorej cenné papiere by mali v dohľadnej dobe podstúpiť prudké kolísanie hodnoty, investor začne konať. Kúpi veľký blok modrých žetónov a predá ich až potom, čo čaká na očakávaný nárast ich cien.

Ruský a zahraničný zoznam

Ako sme už zistili, jednou z vlastností blue chips je ich vysoká stabilita. V tejto súvislosti zostanú v rokoch 2017–2018 zoznamy ruských a zahraničných prvotriednych spoločností nezmenené.

ruský zoznam:

ALROSA;
Aeroflot;
Gazprom;
Lukoil;
Sberbank;
Surgutneftegaz;
magnet;
Rostelecom;
Uralkali;
Transneft;
a veľa ďalších.

Zahraničný zoznam:

Americká banka;
Boeing;
Coca-Cola;
ExxonMobil;
Intel;
Microsoft;
Pfizer;
Kraft Foods;
McDonalds.

Na záver by sme chceli povedať pár slov o ruskej burze alebo MICEX. Tento trh zostáva jedným z najviac podhodnotených na svete. Preto má jednoducho obrovský potenciál. Teraz má každý začínajúci investor skvelú príležitosť vstúpiť do nej. Odporúčame začať formáciu a rozvoj s ruskými blue chips.

Dobrý deň, milí čitatelia! Ruslan Miftakhov vás víta a dnes vám poviem o modrých žetónoch ruského akciového trhu, ako aj o tom, ako ich môžete obchodovať s pomocou brokerov.

Myslím si, že pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o možnosti dodatočného príjmu, a to aj prostredníctvom internetu, bude tento článok veľmi užitočný. A pre celkový vývoj by nebolo na škodu zistiť, čo sú to blue chips?

Blue chips sú akýmsi zoznamom najväčších organizácií (na svete aj samostatne v Rusku), ktoré majú najlikvidnejšie a najpopulárnejšie akcie v burzovej sfére.

Tento koncept je však dosť svojvoľný, pretože neexistuje jasné kritérium na určenie „farby čipu“ akcie. Ide o druh štítku, ktorý je zavesený na akcii na základe počtu obchodných operácií vykonaných na burze cenných papierov.

Akcie ktorých spoločností sú momentálne najlikvidnejšie a najpopulárnejšie? Ide o Sberbank of Russia, Gazprom, Rosneft, Lukoil, SevStal, VTB Bank, Rosseti a ďalšie. Modré žetóny zahŕňajú prvých 35 pozícií v zozname.

Prečo blue chips?

Tento názov prišiel do Ruska z amerických kasín, v ktorých sú najdrahšie žetóny s vysokou nominálnou hodnotou modré.

Ale v Amerike sa týmto názvom označujú nielen akcie, ale aj spoločnosti, ktoré majú spoľahlivú povesť a podnikajú ziskovo, bez ohľadu na situáciu v krajine (hospodársky rast alebo kríza).

Existuje asi 30 takýchto spoločností a na celom svete sú považované za „modré“. Napríklad Apple je jedným z nich, mimochodom je tu dobrá príležitosť zarobiť si peniaze, ak máte záujem, poviem vám to podrobnejšie.

Ako začať zarábať peniaze pre začiatočníka od nuly:

Ak chcete začať, zaregistrujte sa na obchodovanie pomocou tlačidla nižšie.
Vložte 500 rubľov alebo viac na svoj účet.
Vyberte si aktívum a začnite obchodovať.
Ak ste uhádli smer ceny, získate zisk.
Vyberte si peniaze na svoj účet.

Zvyšné cenné papiere sú označené ako „Second Echelon“, „Third Echelon“, „Fourth Echelon“ atď. (čím vyššie poradie, tým menej populárne a ziskové akcie).

Kde si môžete kúpiť najziskovejšie akcie?

„BCS Company“ je jedným z najväčších brokerov u nás, ako aj dlhoročným lídrom na domácom trhu cenných papierov a je zaradená do kategórie maximálnej spoľahlivosti podľa ratingu národnej agentúry.

Spoločnosť má širokú sieť pobočiek (viac ako 120 kancelárií) po celej krajine a obrovskú zákaznícku základňu vrátane právnických osôb.

Tento broker poskytuje svojim klientom prístup ku všetkým obchodným platformám na svete, kvalitnú analytiku, rôzne služby na zlepšenie efektivity obchodovania, rôzne finančné produkty a individuálny prístup ku každému v jednom termináli.

Ponuky od BCS

Teraz sa pozrime na to, ako nakupovať cenné papiere pomocou BCS.

Najväčší broker v krajine ponúka občanom najširší výber akcií, dlhopisov, menových transakcií, futures, opcií, obchodných signálov a ďalších produktov.

Ak chcete začať obchodovať s akciami, potrebujete:

Vyberte si službu na obchodovanie (cez mobil v špeciálnej aplikácii alebo pomocou obchodných platforiem);
Nainštalujte vybraný program;
Zaregistrujte sa v systéme(poskytnutím skenu pasu a uvedením vášho telefónneho čísla) a otvorte si maklérsky účet.
Začnite obchodovať, rozhodnite sa, kam investovať.

Pre získanie maximálnych výhod spoločnosť pomáha začiatočníkom pri výbere optimálnych finančných nástrojov, tzv. vyváženého portfólia investorov pre každého klienta na základe ich investičných cieľov, s prihliadnutím na výšku a termín.

Ak to chcete urobiť, musíte vyplniť formulár v 2 krokoch:

Vyberte si investičný cieľ - kúpa auta, bytu, otvorenie firmy, pomoc príbuzným, pravidelný príjem.
Vyberte sumu v rámci prijateľných investičných limitov: od 50 tisíc do 300 tisíc rubľov, od 300 tisíc do 1 milióna rubľov alebo viac ako 1 milión rubľov.

Napríklad, ak chce klient dostávať pravidelný príjem (zatiaľ čo robí len koníčky a cestuje) a investuje sumu nie vyššiu ako 300 tisíc rubľov, potom by bolo pre neho najvýhodnejšie kúpiť si nasledujúce akcie (na základe výsledku získané v systéme):

dlhopisy finančnej pôžičky Ministerstva financií Ruskej federácie na obdobie 3 rokov a odporúčaná suma 50 tisíc rubľov. A už v prvom roku získate výnos 21,4% (pravidelný úrok sa pripisuje každých šesť mesiacov);
portfólio akcií najväčších ruských spoločností, „blue chips“ - Sberbank, Gazprombank, AFK Sistema. Odporúča sa investovať sumu 80 000 rubľov na 3 roky a potom v prvom roku môžete získať príjem vo výške 25,5% z výšky investície;
nákup akcií medzinárodných spoločností Apple, Disney, Yandex na tri roky investovaním 1 250 USD, čo prinesie 14 % ročne.

Súhlas, celkom výhodné podmienky a dobrý zárobok!

V prípade, že klient chce otvoriť svoj vlastný podnik a môže investovať sumu 300 000 rubľov, okrem vyššie uvedených možností si môže kúpiť „balené“ stratégie so špecifickými parametrami (termín, množstvo, pracovná schéma) na 1 rok. a dostávať úroky každé 3 mesiace. Výsledkom je, že do roka zarobíte 17 % z počiatočnej sumy.

Ak má investor väčšiu sumu (od 1,5 milióna rubľov), môže sa pripojiť k navrhovanej finančnej stratégii a získať odporúčania od odborníkov BCS, čo pomôže zarobiť 40% zisku.

Spoločnosť BCS ponúka aj online nákup a predaj meny na burze cenných papierov za výhodné ceny inštaláciou mobilnej aplikácie „Môj maklér“.

Pre začiatočníkov ponúka predajca širokú škálu školení, aby sa pohodlnejšie oboznámili so všetkými základmi práce s akciami. Semináre sa konajú platené aj bezplatné, v skupinách alebo individuálne.

Pre väčšiu dôveru si môžete najskôr otvoriť bezplatný tréningový účet, ktorý bude mať na svojom účte 300 000 virtuálnych rubľov a 3 trhy prijateľné na obchodovanie (akcie, futures a devízy).

Ako vidíte, spoločnosť sa od začiatku plne stará o svojich klientov, ponúka bezplatné školenia, skúšobné účty a smeruje ich k najziskovejším portfóliám nástrojov. Preto si stačí stanoviť cieľ a môžete vlastniť cenné papiere a získať stabilný príjem.

Dúfam, že dnešný článok môže zmeniť váš život k lepšiemu a možno vám pomôže odpovedať na otázku: ako zvýšiť svoj príjem?

To je z mojej strany všetko!

Ohodnoťte náš článok lajkom, napíšte do komentárov, je to pre nás dôležité!

S pozdravom Ruslan Miftakhov. Do skorého videnia.

Blue chips (bluechips) sú akcie alebo cenné papiere najväčších, likvidných a spoľahlivých spoločností so stabilnými ukazovateľmi prijatých príjmov a vyplatených dividend.

Blue chips sú akcie tých spoločností, ktoré sú vždy žiadané a obchodníci s nimi aktívne obchodujú. Takéto podniky sa tiež nazývajú spoločnosti „prvého stupňa“. Na úrovni Štátnej komisie pre cenné papiere existujú určité kritériá, podľa ktorých sú emitenti klasifikovaní ako „prvý stupeň“ a podľa toho sú zaradení do „modrých čipov“.

Okrem blue chips sú na burze aj akcie druhého a tretieho rádu. Čím vyššie je číslo echelonu, ku ktorému je spoločnosť priradená, tým vyššia je miera spoľahlivosti tohto emitenta. Je však potrebné poznamenať, že rozdelenie medzi druhým a tretím stupňom je dosť ľubovoľné.

Výnosy cenných papierov s modrým čipom majú tendenciu byť nižšie ako výnosy z akcií nižšej úrovne. Platí tu zaužívaný zákon akciového trhu, a to, že výnos je väčší tam, kde je väčšie riziko.

Samotný pojem „blue chip“ prišiel na burzu z amerického kasína, kde má blue chip najvyššiu nominálnu hodnotu a je spomedzi ostatných najdrahší. Podobne ako v herni, aj blue chips na akciovom trhu sa vyznačujú najvyššou hodnotou (alebo kapitalizáciou).

Prvýkrát na burze nazval emitentov blue chips Oliver Gingold z agentúry DowJones v roku 1923 alebo 1924 (rôzne zdroje uvádzajú rok inak).

Pojem „Bluechips“ v Spojených štátoch sa nevzťahuje len na akcie, ale aj na spoločnosti ako celok. Prideľujú ho koncerny, ktoré majú povesť spoľahlivosti a schopnosti podnikať so ziskom v časoch všeobecného hospodárskeho rastu aj v obdobiach recesie. Akcie takýchto spoločností sú zahrnuté v indexe DowJonesIndustrialAverage, celkovo ich je 30 a v celosvetovom meradle sú považované za blue chips.

VÝHODY A NEVÝHODY BLUE CHIPS

Likvidita je najväčšou výhodou modrých žetónov. Počas obchodnej seansy na burze je možné kedykoľvek predať alebo kúpiť určitý objem týchto akcií.

Spoločnosti s modrými čipmi sú v drvivej väčšine spoločnosti s veľkou kapitalizáciou. A sú nútení pripravovať správy zohľadňujúce svetové štandardy, vďaka čomu sú pre investorov „transparentné“. Akcie takýchto spoločností sú preto spravidla trhom správne ohodnotené bez nadhodnotenia alebo podhodnotenia ich hodnoty.

Akcie nazývané „blue chips“ majú zvyčajne tendenciu rásť, najmä na rastúcom trhu. Štát im vo veľmi ťažkých časoch vie poskytnúť podporu, čo sa pri firmách iných vrstiev nie vždy stáva. Všetci odborníci sú si úplne istí jednou vecou - počas finančnej krízy by sa peniaze mali investovať do „blue chips“, aby sa zachovali.

Medzi nevýhody patrí nízka ziskovosť. Štúdia vykonaná v Spojených štátoch za posledných 80 rokov ukázala, že priemerná návratnosť investícií do blue chips bola len 11 % ročne.

Analytici predpovedajú, že s rastom a modernizáciou ruskej ekonomiky sa zníži podiel monopolov na akciovom trhu a zvýši sa podiel spoločností s menšou kapitalizáciou, ktoré sú emitentmi „druhých“ akcií.

NÁKUP AKCIÍ BLUE CHIP

Akcie blue chips majú tendenciu dlhodobo rásť. Sú to ukazovatele celého trhu, pretože sa verí, že ak sa ceny akcií najväčších spoločností zvýšia, zvýšia sa aj akcie spoločností „druhej úrovne“, respektíve pokles ceny akcií blue chips znamená pokles ceny akcií „druhotriednych“ spoločností.

Pred nákupom blue chips si urobte podrobnú analýzu trhu cenných papierov. Nájdite si maklérsku firmu a uzatvorte s ňou zmluvu. Na podpis potrebujete iba pas. Už počas procesu registrácie budete vyzvaní na vyplnenie dotazníka a žiadosti o službu. Potom budete mať osobné účty - maklérske a depozitné. Možno budete musieť za túto operáciu zaplatiť. Náklady na túto službu si stanovuje každá maklérska spoločnosť samostatne.

Po podpísaní zmluvy začína maklér svoje povinnosti predať alebo kúpiť vaše akcie. Aby ste to dosiahli, musíte objednávku nechať na špecialistu. Kúpte si napríklad modré žetóny za určitú sumu. Vaša objednávka musí mať váš podpis.

Maklér po prijatí vašej objednávky kontaktuje obchodníka, ktorý je priamo zapojený do obchodovania na burze. Po dokončení vašej objednávky vám maklér zašle písomnú správu o vykonaných transakciách a stave finančných prostriedkov na vašom účte. Vaše meno je zapísané v registri akcionárov spoločnosti, ktorej akcie ste kúpili a od tohto momentu sa stávate vlastníkom akcií.

Nákup blue chip akcií sľubuje rastúce zhodnotenie vášho kapitálu do nich vloženého, zaručuje likviditu týchto akcií a malý, ale stabilný príjem vo forme dividend z týchto cenných papierov.

Treba mať na pamäti, že pracovné podmienky investorov na akciovom trhu sú také, že počiatočný kapitál potrebný na vykonávanie tohto druhu činnosti sa meria v niekoľkých desiatkach, alebo ešte lepšie, stovkách tisíc dolárov. Je to z viacerých dôvodov: súvisiace režijné náklady na prácu na burze, minimálny podiel v podniku môže byť niekoľko tisíc akcií a iné. Preto, žiaľ, investovanie zvyšných tisíc dolárov do modrých žetónov nebude fungovať. Len niekoľko desiatok tisíc amerických dolárov.

Na obchodovanie s akciami blue chip brokeri poskytujú pákový efekt, pomocou ktorého obchodník zvyšuje objem transakcií aj pri absencii významného kapitálu. Riziká sa však výrazne zvyšujú.

Navyše, takýto prestížny status akcií spoločnosti ich nechráni pred zákonmi trhu a tie cenné papiere, ktoré dnes tvoria prvú vrstvu, sa zajtra ľahko nemusia nachádzať ani v druhej.

CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

V Rusku sú blue chips (alebo akcie prvého stupňa) akcie ropných, plynárenských, energetických a telekomunikačných spoločností, ako sú Gazprom, Lukoil, Sberbank, Rosneft, Surgutneftegaz, Norilsk Nickel, VTB, Uralkali, Rostelecom a ďalšie.

OJSC Gazprom je jednou z najväčších energetických spoločností na svete. Kód MICEX: GAZP. Povolený kapitál: 118 367 564 500 rubľov. Počet kmeňových akcií: 23 673 512 900. Nominálna hodnota akcie: 5 rubľov. Webová stránka organizácie: www.gazprom.ru. Hlavnými činnosťami sú geologický prieskum, výroba, preprava, skladovanie, spracovanie a predaj uhľovodíkov, ako aj výroba a predaj elektrickej a tepelnej energie.

OJSC Oil Company LUKOIL je jednou z najväčších medzinárodných ropných a plynárenských spoločností. MICEX kód: LKOH. Povolený kapitál: 21 264 081 375 rubľov. Počet kmeňových akcií: 850 563 255. Nominálna hodnota akcie: 0,025 rubľov. Webová stránka spoločnosti: www.lukoil.ru. Hlavnými činnosťami spoločnosti sú prieskum a ťažba ropy a plynu, výroba ropných produktov a petrochemických produktov, ako aj marketing vyrobených produktov. Prevažná časť aktivít spoločnosti v sektore prieskumu a výroby sa vykonáva na území Ruskej federácie, pričom hlavnou surovinovou základňou je západná Sibír.

OJSC Sberbank of Russia je univerzálna banka, ktorá poskytuje širokú škálu bankových služieb a je najväčšou bankou v Ruskej federácii a SNŠ. MICEX kód: SBER. Povolený kapitál: 67 760 844 000 rubľov. Počet kmeňových akcií: 21 586 948 tis. Nominálna hodnota kmeňových akcií: 3 ruble. Počet prednostných akcií: 1 000 000 000 kusov. Preferovaná nominálna hodnota akcie: 3 ruble. Webová stránka organizácie: www.sbrf.ru. Akcionármi banky je viac ako 200 tisíc právnických a fyzických osôb. Sberbank Ruskej federácie bola zaregistrovaná 20. júna 1991 v Banke Ruska. Patrí medzi dvesto najväčších bánk na svete. Má 17 teritoriálnych bánk, 1 039 pobočiek, 19 147 vnútorných štruktúrnych divízií.

OJSC Oil Company Rosnefť je lídrom ruského ropného priemyslu a jednou z najväčších verejných ropných a plynárenských spoločností na svete. MICEX kód: ROSN. Povolený kapitál: 105 981 778,17 rubľov. Počet kmeňových akcií: 10 598 177 817 kusov. Nominálna hodnota kmeňových akcií: 0,01 rubľov. Webová stránka organizácie: www.rosneft.ru. Hlavnými aktivitami Rosneftu sú prieskum a ťažba ropy a plynu, výroba ropných produktov a petrochemických produktov, ako aj marketing vyrobených produktov.

OJSC "Surgutneftegas" je najväčšou ropnou organizáciou v Ruskej federácii. MICEX kód: SNGS, SNGSP. Povolený kapitál: 43 427 992 940 rubľov. Počet kmeňových akcií: 35 725 994 705. Počet prednostných akcií: 7 701 998 235 kusov. Menovitá hodnota kmeňových a prioritných akcií: 1 rubeľ. Webová stránka organizácie: www.surgutneftegas.ru. 50 divízií spoločnosti pokrýva prieskum, rozvoj a rozvoj ropných a ropných a plynových polí, výrobu a predaj čierneho zlata a plynu, výrobu a marketing ropných produktov a petrochemických produktov.

OJSC MMC Norilsk Nickel je ruská banská a hutnícka skupina. Podniky skupiny sa zaoberajú vyhľadávaním, prieskumom, výrobou, obohacovaním a metalurgickým spracovaním nerastov, výrobou, marketingom a predajom drahých a neželezných kovov, nekovových nerastov.

OJSC VTB Bank je systémovo dôležitá ruská banka, ktorá vybudovala medzinárodnú finančnú skupinu. VTB Group poskytuje svojim klientom komplexné služby v 19 krajinách SNŠ, Európe, Ázii a Afrike. Na ruskom bankovom trhu je VTB Group na druhom mieste vo všetkých kľúčových ukazovateľoch.

OJSC Uralkali je jedným zo svetových lídrov v produkcii draslíka.

OJSC Rostelecom je najväčšia ruská telekomunikačná spoločnosť pre diaľkové a medzinárodné telekomunikácie. Poskytuje širokú škálu telekomunikačných služieb vo všetkých regiónoch Ruskej federácie. Spoločnosť disponuje najväčšou chrbticovou komunikačnou sieťou s celkovou dĺžkou asi 500 tisíc km a unikátnou infraštruktúrou pre prístup k 35 miliónom ruských domácností.

Na Západe je oveľa viac blue chips ako v Rusku. Príkladom západných „blue chips“ sú akcie týchto svetoznámych spoločností: Microsoft, IBM, Coca-Cola Company, Boeing Company, Johnson & Johnson, Google, Ford, Hewlett Packard, American Express Company, General Electric Company, McDonald's a ďalšie. Úplný zoznam a kotácie takýchto akcií tvoria akciové indexy (Dow, Nasdaq, S&P 500 atď.)

Alexander Kaptsov

Čas čítania: 12 minút

A A

Mnoho začínajúcich investorov si kladie otázku, ako zachovať a zvýšiť svoje úspory v nestabilnej ekonomike, keď klesajú príjmy nielen bežných občanov, ale aj zdanlivo úspešných firiem. V takýchto podmienkach môže byť ťažké rozhodnúť sa pre spoľahlivé investičné nástroje a urobiť správnu voľbu. Pre tých, ktorí chcú začať investovať, ale nevedia, kde začať, odporúčame, aby venovali pozornosť modrým čipom akcií MICEX (Moskva medzibanková menová burza).

Čo znamená Blue Chip Stock Market? Definovanie charakteristík

Blue chips sú akcie najziskovejších a najlikvidnejších spoločností. Odkiaľ pochádza tento názov? Analogicky s modrými žetónmi v pokri, ktoré majú najväčšiu hodnotu. Spravidla „prvá vrstva“ pravidelne prináša dividendy, v prípade potreby sa ľahko predávajú.

Neexistujú jasné kritériá na výber cenných papierov, mnohé burzy a ratingové agentúry si ich zoznam vytvárajú samy. Hoci modré žetóny majú stále spoločné vlastnosti.

Definujúce vlastnosti pre výber modrých žetónov sú:

Pozitívna dynamika rozvoja spoločnosti v dlhodobom horizonte.
Stabilný rast hodnoty emitovaných cenných papierov.
Značný stupeň kapitalizácie. Ešte lepšie je, ak je spoločnosť monopolistom na trhu.
Dobrá likvidita svojich cenných papierov.

Na moskovskej burze sa index Blue Chip vypočítava každé tri mesiace na základe výsledkov transakcií s cennými papiermi za bežné obdobie. MICEX je popredná ruská burza cenných papierov, kde sa denne obchodujú akcie a podnikové dlhopisy. Obchodný obrat tvorí až 98 % obratu všetkých ruských búrz a až 70 % celosvetového objemu obchodovania s akciami a ADR.

Výhody a nevýhody modrých čipov MICEX

Výhody

Z dlhodobého hľadiska poskytujú akcie stabilné dividendy.
Zabezpečte ochranu finančných prostriedkov pred nadmerným kolísaním cien na burzách.
Sú najmenej zraniteľní, keďže v ťažkých časoch dostávajú veľké spoločnosti vládnu podporu.
Vysoká úroveň transparentnosti pre akcionárov minimalizuje podvody na strane emitujúcich spoločností.

Modré žetóny majú množstvo nepopierateľných výhod, preto sú neustále žiadané nielen medzi investormi, ale aj medzi obchodníkmi.
Blue chips nemajú prudké poklesy cien, ich aktíva sú vysoko spoľahlivé a odolné voči ekonomickým krízam. Najlepšie je investovať do akcií na obdobie 5 a viac rokov.

Akcie ktorých spoločností sa v Rusku považujú za blue chips?

Modré čipy spravidla zahŕňajú cenné papiere monopolných spoločností a lídrov v ich odvetviach. Najčastejšie ide o veľké banky s účasťou štátu, energetické a ropné a plynárenské podniky a telekomunikačné spoločnosti.

Podľa Moskovskej burzy dnes elitu ruského akciového trhu predstavujú:

PJSC Gazprom

Jeden z popredných svetových energetických gigantov, za rok jeho založenia sa považuje rok 1991.

Spoločnosť sa dlhé roky zaoberá:

Vyhľadávanie a rozvoj nerastných surovín na území Ruskej federácie.
Výroba plynu a ropy.
Spracovanie uhľovodíkov, ich skladovanie a preprava.

Dĺžka systému prepravy plynu Gazpromu je viac ako 160 tisíc kilometrov a je to jeden z najlepších ukazovateľov na svete.

Hlavnými akcionármi podniku sú: štát (až 38,4%), OJSC Rosneftegaz (11,0%), OJSC Rosgazification (0,9%). Menovitá hodnota jednej akcie je 5 SUR.

OJSC "Sberbank of Russia"

Univerzálna komerčná banka, jedna z najväčších bankových štruktúr v Rusku a Európe. Jeho činnosť kontroluje Centrálna banka Ruskej federácie. Cenné papiere Sberbank sú na druhom mieste za akciami Gazpromu z hľadiska likvidity, a aj to nie vždy.

Hlavným akcionárom Sberbank je Centrálna banka Ruska (50 % + 1 hlasovací podiel). Obchodovanie s akciami na MICEX tvorí až 40 % celkových tržieb. Počiatočná cena aktíva je 3 SUR.

PJSC Lukoil

Ropný gigant Ruska.

Medzi hlavné činnosti podniku patrí:

Prieskum a rozvoj nových ropných a plynových polí (hlavná surovinová základňa je v západnej Sibíri).
Ťažba a spracovanie nerastných surovín.
Výroba ropných produktov a ich predaj.

Akcie PJSC Lukoil sú rozdelené medzi CJSC National Settlement Depository (91,7 %) a Depository Company Garant (2,5 %). Zvyšok je v rukách fyzických a právnických osôb. Menovitá hodnota akcie je 0,025 SUR.

Maloobchodná spoločnosť, ktorá začala svoju činnosť v roku 1994, má v súčasnosti pomerne rozvinutú sieť maloobchodných predajní v rôznych regiónoch Ruska.

Obsahuje:

Viac ako 1000 obchodov s kozmetikou.
8346 obchodov s potravinami.
Viac ako 100 obchodov Family Magnit.
200 hypermarketov.

Hlavní akcionári spoločnosti, ktorými sú jej zakladatelia, vlastnia 52,9 % akcií. Zvyšných 47,1 % aktív je k dispozícii na voľný predaj. Nominálna hodnota jedného majetku – 0,01 SUR

OJSC "Surgutneftegas"

Ďalší veľký podnik vyrábajúci ropu a plyn v Rusku, vytvorený v roku 1993 po oddelení od štruktúry Glavtyumenneftegaz.

Medzi hlavné oblasti činnosti patria:

Vyhľadajte ložiská ropy a plynu v Rusku (hlavný vývoj sa vykonáva v autonómnom okruhu Chanty-Mansi).
Ťažba a predaj ropy a plynu.
Výroba ropných produktov, ako aj petrochemických produktov a ich marketing.

V roku 2008 spoločnosť úspešne obsadila 7. miesto medzi ruskými spoločnosťami z hľadiska zisku.

Hlavnými akcionármi Surgutneftegazu sú jej dcérske spoločnosti (asi 60 % akcií). Niektoré aktíva sú k dispozícii na voľný predaj.

Dnes je nominálna cena jednej akcie 1 SUR.

OJSC NOVATEK

Najväčší ruský producent zemného plynu. Jeho prieskum, výroba, spracovanie a predaj sú hlavnými oblasťami činnosti NOVATEK. Zásoby plynu spoločnosti umožňujú s istotou obsadiť 4. miesto na svete medzi podobnými podnikmi. Rok založenia spoločnosti je 1994.

Hlavnými akcionármi (od roku 2012) sú: ZAO Depositary and Clearing Company (45,8 %), Deutsche Bank LLC (29,9 %), UAC Gazprombank (10,0 %), Levit LLC “(7,3 %). Nominálna cena aktíva je 0,1 SUR.

PJSC MMC Norilsk Nikel

Najväčšia banícka a hutnícka štruktúra v Ruskej federácii, založená v roku 1989.

Predmet činnosti podniku zahŕňa:

Prieskum nových ložísk nerastov, drahých a neželezných kovov.
Ťažba, spracovanie a spracovanie rudy, predaj produktov.
Výroba elektriny a tepla pre vlastnú potrebu.

MMC Norilsknickel dodáva na svetový trh viac ako 50 % paládia, 18 % niklu, 14 % platiny a 2,8 % medi.

Hlavnými akcionármi spoločnosti sú: Interros holding (28,0 % aktív), Russian Aluminium company (25,1 %), Metalloinvest (4,0 %). Zvyšné akcie sú voľne obchodovateľné. Nominálna cena jedného aktíva je 1 SUR.

Banka PJSC VTB

Druhá najväčšia ruská banka z hľadiska výkonnosti, druhá za Sberbank v Rusku. Na jej základe bola vytvorená medzinárodná finančná skupina, ktorá poskytuje komplexné služby klientom v 19 krajinách. Banka VTB bola založená v roku 1990.

Štát kontroluje 60,9 % akcií banky. Zvyšné cenné papiere sú v rukách právnických a fyzických osôb. Nominálna cena akcie je 0,01 SUR.

OJSC NK Rosneft

Jedna z popredných ruských spoločností založená v roku 1991. Zaoberá sa prieskumom a ťažbou ropy a plynu, výrobou ropných produktov a ich predajom.

Hlavným držiteľom cenných papierov spoločnosti je OJSC Rosneftegaz (69,5 %). Všetky tieto akcie spravuje štát. Ďalších 19,8 % držia právnické a fyzické osoby, zvyšok je vo voľnom predaji. Nominálna cena jedného aktíva je 0,01 SUR.

Jeden z lídrov telekomunikačných štruktúr v rozľahlosti Ruska a krajín SNŠ. Počet firemných predplatiteľov v roku 2016 dosiahol 77,8 milióna ľudí. Značka MTS patrí medzi TOP 100 najdrahších na svete. Dcérske spoločnosti sú zastúpené v Bielorusku, Arménsku, Kirgizsku a mnohých ďalších krajinách.

Hlavným akcionárom spoločnosti je AFK Sistema (51,5 % akcií).

Zvyšok je určený na obchodovanie na MICEX a New York Stock Exchange (48,5 %). Počiatočná cena akcie je 0,10 SUR.

Ktoré modré žetóny sú najziskovejšie?

Na účasť na obchodovaní na ruskom akciovom trhu vkladajú podniky len 30 % svojich akcií (na porovnanie, v USA je to 80 %). Je pravda, že väčšina z nich sú modré čipy. Začínajúci investori majú často rozumnú otázku: ktoré blue chip akcie je najlepšie kúpiť na burze? Študujeme ziskovosť firiem.

Meno spoločnosti	Ziskovosť podniku v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015	Čistý zisk, miliardy rubľov	Celková suma dividend plánovaná na výplatu, miliardy rubľov.	Dividendy na akciu, rub.
PJSC Gazprom	- o 31 %	194,5	187,0	7,9
OJSC "Sberbank Ruska	ñ 3,8 krát	117,8	3,5	2,6
PJSC Lukoil	ò 2,2-krát	160,3	95,3	112,0
PJSC Magnit	cena 5%	41,0	17,0	84,6
OJSC Surgutneftegaz	- o 22 %	30,7	6,1	6,9
OJSC NOVATEK	ñ 3,3 krát	198,3	20,9	6,9
PJSC MMC Norilsk Nikel	13,4 %	126,6	1,1	444,2
Banka PJSC VTB	ñ 3,1 krát	34,1	8,5	0.00117
OJSC NK Rosneft	57,3 %	129,0	124,5	11,1

Pri tvorbe akciového portfólia na rok 2017 by ste mali brať do úvahy tri oblasti investičného prístupu, ktoré pomáhajú minimalizovať riziká pri zachovaní vysokej návratnosti investícií.

Dobré popoludnie, milí čitatelia. V pokračovaní nášho oboznámenia sa s ruským akciovým trhom všeobecne a najmä s Moskovskou medzibankovou burzou (MICEX) sa dnes pozrieme na takzvané MICEX blue chips, zoznámime sa s ich zoznamom, indexmi, sadzbami a oveľa viac.

Začnime teda tým, čo sú v princípe blue chips. Podrobné informácie o tejto záležitosti nájdete v článku „“, ale tu jednoducho poviem, že blue chips MICEX sú akcie najväčších a najznámejších spoločností s dlhou históriou a obratom vo výške niekoľkých miliónov dolárov.

Aktíva, ktoré sa kvalifikujú ako blue chips, musia spĺňať nasledujúce požiadavky:

Veľký objem obchodov na MICEX-RTS a v dôsledku toho vysoká likvidita.
Vysoká trhová hodnota akcionárskej spoločnosti (vysoká úroveň kapitalizácie).
Stabilita ceny akcií, absencia prudkých skokov v úvodzovkách.

Tu je, myslím, všetko jasné. Do skupiny, o ktorej uvažujeme, patria najpopulárnejšie a najziskovejšie akcie, ktorých emitenti udávajú tempo ekonomického rozvoja celej krajine.

Zoznam modrých žetónov MICEX

V Rusku a na MICEX nie je príliš veľa modrých žetónov. Ich počet sa pohybuje od 15 do 16 spoločností, s každou z nich ste sa už určite stretli viackrát.

Prevažná väčšina blue chips na moskovskej burze patrí ropnému a plynárenskému priemyslu krajiny, tu môžeme vyzdvihnúť také spoločnosti ako Gazprom (kód akcií na burze GAZP), Lukoil (LKOH), NOVATEK (NVTK), Rosneft (ROSN ), Surgutneftegaz (SNGS), Transneft (TRNFP) a Tatneft (TANT).

Svoje zastúpenie tu majú aj dve najväčšie ruské banky Sberbank (SBER) a VBT Bank (VTBR). Obchodná sieť Magnit (MGNT), najväčšie hutnícke podniky v krajine Norilsk Nickel (GMKN) a Severstal (CHMF), telekomunikačná spoločnosť MTS (MTSS), podnik chemického priemyslu Uralkali (URKA) a skupina spoločností na ťažbu diamantov, pod názvom ALROSA (ALRS).

Citáty modrých žetónov na MICEX

Blue chips, vzhľadom na ich špecifickosť, možno len ťažko nazvať vysoko volatilnými aktívami. Ako už bolo spomenuté na začiatku článku, ich kurz je často stabilný a prakticky nedochádza k závažným výkyvom.

Cenové ponuky na blue chips na MICEX si môžete pozrieť buď na samotnej webovej stránke.

Tak je to na tematických zdrojoch na internete. Napríklad tu je snímka obrazovky zoznamu cien ruských čipsov a spoločností, ktoré tvrdia, že sú medzi nimi.

Ale, samozrejme, obchodníci často prezerajú kotácie cez obchodný terminál a ich makléra. Napríklad je veľmi výhodné to urobiť prostredníctvom programu Aurora a najväčšieho domáceho brokera, ktorý poskytuje priamy prístup k MICEX - spoločnosti.

Všetky dáta sú prenášané do terminálu bez oneskorenia, v reálnom čase.

Blue chip index Moskovskej burzy je akýmsi ukazovateľom vypočítaným na základe cien uzatvorených transakcií a kotácií aktív.

Index sa počíta v rubľoch a váhy akcií uvedených vyššie sú úmerné ich likvidite a popularite na burze.

Takto vyzerá základ pre výpočet všeobecného indexu modrých čipov MICEX

A tu sú hlavné indexy akcií Moskovskej burzy, ktoré označujú ich ceny a kapitalizáciu.

Všetky tieto údaje sú dostupné na oficiálnej stránke MICEX. Nechýba ani podrobný popis metodiky výpočtu indexu a jeho graf. V súčasnosti to mimochodom vyzerá takto.

Prečítajte si o zložitosti práce s modrými žetónmi kótovanými na burzách MICEX a iných burzách v článku „Investovanie do modrých žetónov – cesta k úspechu“. Zatiaľ poviem, že práca s nimi sa vyznačuje najnižším stupňom rizika a potenciálne vysokou ziskovosťou. A samozrejme, na prácu potrebujete dobrého makléra a spoločnosť je na to ako stvorená.

No, to je zatiaľ všetko, uvidíme sa znova.

S pozdravom Alexander Ivanov