Opseg PGO tržišta ima izraženu sezonalnost. Kapacitet tržišta mijenja se dvaput, povećavajući se tijekom vrhunca sezonske potražnje (kolovoz - listopad) na 170-175 milijuna rubalja mjesečno, a padajući u proljeće (ožujak-travanj) na 85-90 milijuna rubalja mjesečno. U isto vrijeme postoji tendencija stalnog rasta u cijelom razdoblju posljednjih godina tržište raste oko 13-18% godišnje. Karakteristična značajka tržište je mali broj velikih krajnjih potrošača. Opseg prosječne narudžbe ("prosječni ček") je 50-60 tisuća rubalja, što odgovara 1500-1700 transakcija mjesečno u travnju-svibnju i 2800-3400 u rujnu-listopadu. Treba napomenuti da je u veljači i ožujku došlo do naglog smanjenja veličine prosječne prijave na 25-30 tisuća rubalja. To je zbog činjenice da se tijekom tog razdoblja oprema za novu gradnju u pravilu ne kupuje. Nabavljaju se samo pojedine jedinice opreme za rekonstrukciju (zamjenu) postojeće opreme.
PGO je heterogen: tržište se sastoji od nekoliko segmenata koji se praktički ne natječu jedni s drugima. Unutar ovih segmenata dolazi do konkurencije među zamjenskim proizvodima različitih proizvođača. U prosjeku (postoje razlike među segmentima) proizvod do krajnjeg kupca dolazi kroz lanac od 2 posrednika. Oko 18-20% ukupne proizvedene opreme prodaje se izravno iz tvornica krajnjim potrošačima bez posrednika. To nam omogućuje da zaključimo o veliki značaj za tržište trgovačkih organizacija, budući da oni obavljaju glavninu kupoprodajnih transakcija. Treba napomenuti da govorimo o prosječnim podacima; kod nekih proizvođača situacija je drugačija.
Na primjer, prodajni sustav tvornice Slava i Nadezhda - Plinarstvo, koja proizvodi plinske pumpe* na plinski pogon, usmjeren je na uspostavljanje izravnih kontakata s krajnjim potrošačima, zaobilazeći posrednike. Reklamna kampanja usmjerena je na stvaranje pozitivnog imidža tvrtke u poslovnoj zajednici, jačanje svijesti o brendu te popularizaciju proizvedenih proizvoda među potrošačima. Trenutno je obujam prodaje SIN-plina među konkurentima koji proizvode bacače granata na plin mali - oko 1%. Međutim, zbog činjenice da tvornica preuzima proizvodnju bilo koje, čak i najnestandardnije narudžbe, vjerojatno će se njezin tržišni udio povećati.
U poduzeću "Centar" inovativne tehnologije“, koja proizvodi sustave za kontrolu plina, od 90 do 100% svojih proizvoda kupuju posrednici. To je zbog tekuće prodajne politike, kao i niske svijesti o imenu proizvođača krajnjim potrošačima. Proizvod koji se uglavnom reklamira je automatski sustav za kontrolu plina SAKZ. Budući da konkurenti ne proizvode proizvode s istim nazivom, sve narudžbe putem jednog ili drugog lanca posrednika stavljaju se izravno proizvođaču. Ovdje postoji opasnost: ako se bilo koji konkurent pojavi i koristi ovo ime za svoj proizvod, udio tvrtke na tržištu sigurnosnih sustava (trenutačno oko 25%) bit će trenutno "erodiran". Kako praksa pokazuje, trenutno zakonodavstvo nisu u mogućnosti učinkovito regulirati pitanja autorskog i srodnih prava, što onemogućuje (ili vrlo otežava) obranu svojih legitimnih interesa u takvim situacijama.
Tvornica Signal (Engels) započela je serijsku proizvodnju topova na plinski pogon u jesen 2002. Do tada je Signal proizvodio samo regulatore, a GRPS Radon. Ipak, "Signal" je dovoljan dugo vremena prodavao ih je pod svojom markom. Velika većina potrošača nije ni znala da je GRPS proizveden u drugoj tvornici. Kada je Signal otvorio vlastitu proizvodnju, počeo je proizvoditi isti GRPG pod istim brendom. Nakon što je Signal pokrenuo serijsku proizvodnju GRPS-a, Radon je uvukao u rat cijenama koji je trajao od studenog 2002. do veljače 2003. Sve te radnje pomogle su Signalu kratki rokovi promijeniti odnos snaga među proizvođačima i osvojiti oko 10% GRPG tržišta. Danas su GRPS proizvođača Radon i Signal najpopularniji na tržištu, a cijena im je najprihvatljivija za potrošača.
Često potrošači ne mogu iskoristiti prednosti takve konkurencije. Gore opisana situacija s “Centrom za inovativne tehnologije” upravo je jedna od onih kada konkurencija ne dopire do potrošača. Gotovo je gotov već u fazi dizajna: proizvod koji je dizajner uključio u projekt ima veliku prednost u odnosu na zamjene. Često osoba odgovorna za pakiranje niti ne sumnja na prisutnost zamjenske robe koja ima drugačiji naziv. U tvornici koja proizvodi bilo koji proizvod, također je vrlo u rijetkim slučajevima može pružiti ovu vrstu informacija. Dva su razloga za to. Prvi je banalan: to će rezultirati neizravnim oglašavanjem konkurenta s preusmjeravanjem kupca, što nijedan proizvođač koji drži do sebe ne može dopustiti. Drugi razlog nije tako jednostavan. Prema istraživanje marketinga koje je proveo neovisni istraživački centar "Miromark", javno mnijenje stavlja tehničku obuku osoblja u proizvodnim pogonima PGO-a znatno više od obuke osoblja trgovačkih organizacija. U praksi je obuka rukovodećeg osoblja u tvornicama i preprodavačima približno ista, a pismenost običnih inženjera, kako je pokazalo istraživanje, izravno ovisi o plaći koju primaju. Ali tijekom studije pokazalo se važan detalj: Svi djelatnici testirani na tehničku osposobljenost mogu je pokazati samo u odnosu na opremu s kojom redovito rade. I tu se očituje nedostatak širokog pogleda među proizvođačima. Budući da se tvornički radnici u svom uobičajenom opsegu poslova u pravilu susreću samo s proizvodima vlastitog pogona, često jednostavno ne znaju ništa o proizvodima konkurencije. Otkrivena je zanimljiva stvar: samo 20% proizvođača PGO-a zainteresirano je za razvoj konkurenata! Ako u europske zemlje program praćenja konkurencije (industrijska špijunaža) je najvažniji dio marketinške aktivnosti poduzeća, nedostatak oštre konkurencije u Rusiji daje proizvođačima priliku da se uopće ne bave ovim područjem aktivnosti. To izgleda posebno čudno u segmentu gdje je konkurencija prisutna i poprima dosta oštre oblike. Riječ je o proizvodnji GRPG-a.
Iako se GRPSh trenutno proizvodi u Rusiji velik broj Na ovom tržištu nema toliko proizvođača i ozbiljnih igrača. Postoje sljedeći pristupi proizvodnji GRPG-a: vertikalna proizvodnja - kada se u pogonu kompletno izrađuje sva oprema i sva oprema koja je uključena u proizvod, te montažna proizvodnja - kada se oprema i armatura nabavljaju od drugih proizvođača. Kombinirana proizvodnja - kada se dio opreme proizvodi samostalno, a dio nabavlja izvana - trenutno se ne prakticira. Danas je u tvornicama Signal, Gazapparat i Gazprommash implementiran vertikalni pristup proizvodnji bacača granata na plinski pogon. Također ga koristi Saratovska tvrtka Ex-Forma, koja proizvodi male serije obećavajućih ormarića UGRSH-50 s RDP regulatorom izravnog protoka.
Vertikalni pristup proizvodnji ima značajnu prednost: neovisnost o kooperantima. Svi ostali ruski proizvođači prakticiraju montažnu proizvodnju, čija je glavna prednost mogućnost fokusiranja na jednu operaciju: ugradnju tehnološke opreme u ormar. Nedvojbeni lider u montažnoj proizvodnji je Radon, Engels. Svi ostali proizvođači ili djeluju na lokalnim tržištima ili količina proizvoda koju proizvode nema značajan utjecaj na rusko tržište. Međutim, na lokalnom tržištu pozicija takvog regionalnog proizvođača može biti vrlo jaka (Gazkomplekt, Reutov, Kambarsky Gas Equipment Plant, itd.).
Grafikoni pokazuju cijene koje su prevladavale u travnju 2003. za najpopularniji model GRPSh - s regulatorom RDNK 400-01 ili analognim. Odmah treba dati nekoliko komentara na gornje grafikone.
Saratov svakako treba prepoznati kao priznato središte za proizvodnju industrijske plinske opreme. Prema različitim procjenama, Saratov i Engels (satelitski gradovi) proizvode od 67 do 75% ukupne opreme proizvedene u zemlji. Prosječna cijena GRPSh 400-01 - od 17 do 18 tisuća rubalja. Visoka cijena GRPS-a iz tvornice Gazprommash posljedica je činjenice da posluje prvenstveno na regionalnim tržištima, posebno sve tjumenske tvrtke (Angor, Gazstroyinter i Mezhregiongazstroy) nude ormare koje proizvodi Gazprommash. Ovaj ormar se proizvodi i sa standardnim regulatorom RDNK-400 tvrtke Signal i s regulatorom tvrtke Gazprommash RDNK 50/400, koji ima nešto niži propusnost. Relativno niska cijena GRPS-a proizvedenog u tvornici Gazooborudovanie, Kazan, posljedica je niske popularnosti ovog proizvođača i niže cijene materijala koje tvornica koristi za proizvodnju. Unatoč tome, omjeri cijene i kvalitete ovih proizvoda su sasvim prihvatljivi, što potvrđuje stalni rast prodanih količina. Trgovačke organizacije u Kazanu, prikazane na grafikonima ("Komtekhenergo", "Tatgazselkomplekt"), nude proizvode ove biljke. Sva trgovačka poduzeća u Saratovu, na jugu Rusije (Krasnodar, Rostov-na-Donu, Stavropolju) i Ufi uglavnom nude proizvode koje proizvodi Radon-Signal. Njihova cijena ovisi o popustima koji se ostvaruju u tvornici, troškovima prijevoza i apetitima uprave tvrtke. Konkurencija ponekad može dovesti do značajnih mogućnosti uštede za potrošača, kao što vidimo na primjeru Krasnodara, gdje je cijena usluge Kubankraigazservice 40% viša od cijene usluge Tsentrgazservice (7000 rubalja).
Postavlja se pitanje zašto postoji toliki raspon cijena unutar istog grada? Odgovor na ovo nije tako očit kao što se čini. Nema sumnje da nedostatak svijesti potrošača igra veliku ulogu. Ali glavni razlog još. Trenutno ni u Krasnodaru ni u Rusiji još ne postoji civilizirano VGO tržište - ono se tek stvara. Konkurencija je u nizu tržišnih segmenata slaba ili potpuno odsutna. Konkurencija je ta koja tjera proizvođače da proizvode jeftiniju, praktičniju za održavanje i kvalitetniju opremu, što u konačnici dovodi do smanjenja hitne situacije. Postoji samo nekoliko dobavljača koji normalno posluju, uglavnom proizvođača. Pritom većina postojećih proizvođača usmjerena na proizvodnju, a ne na rad s potrošačima. Dobar dobavljač mora biti multi-vendor, odnosno podržavati i nuditi opremu različitih proizvođača na tržištu. Ovo mora biti trgovačko poduzeće - proizvodni pogoni ne prodaju proizvode konkurenata. Već danas velike trgovačke tvrtke potrošačima u pravilu nude kvalitetnije usluge od proizvođača. Drago nam je da zajedno s našom matičnom tvrtkom - poduzećem Gas-Service, Saratov (zaštitni znak "Gazovik") - poduzimamo korake prema izgradnji civiliziranog tržišta industrijske plinske opreme u Rusiji.
* Plinske kontrolne točke (instalacije) su skup tehnološke opreme i uređaja dizajniranih da smanje ulazni tlak plina na zadanu razinu i održavaju ga konstantnim na izlazu. Ovisno o smještaju opreme, plinske kontrolne točke dijele se na nekoliko tipova: GRPS (kabinetna plinska kontrolna točka) - oprema se postavlja u metalni ormar; GRU (kontrolna jedinica plina) - oprema je postavljena na metalni okvir; PGB (blok plinska kontrolna točka) - oprema se ugrađuje u jednu ili više zgrada kontejnerskog tipa. Radi praktičnosti, sve gore opisane točke kontrole plina (instalacije) u ovom se članku nazivaju GRPS. Međutim, treba imati na umu da u pravilu gotovo svi proizvođači proizvode GRPSh, GRU i PGB s istom tehnološkom opremom.
Razumijevanje glavnih pokretača i tržišnih trendova omogućuje vam pravilnu alokaciju resursa tvrtke, što je neophodno za formiranje dugoročne strategije prodaje i razvoja poslovanja. Pogledajmo dinamiku prodaje plinskih kotlova u Rusiji od 2008. do 2015. godine.
Tržište plinskih kotlova postojano je raslo do 2014., s izuzetkom kratkoročnih padova u razdoblju 2009.-2013. Ako je pad u 2009. bio posljedica svjetske financijske krize, onda je pad u 2013. bio posljedica političkih i financijskih problema izravno u Rusiji, čije je gospodarstvo bilo na rubu recesije.
Pozitivni pokazatelji 2014. nisu povezani s pozitivnim procesima, naprotiv, oštro slabljenje ruska rublja, izazvanog brzim padom svjetskih cijena nafte, dovela je do inflacije. Stanovništvo se, sjećajući se prošlih kriza, riješilo deprecijacije nacionalne valute i masovno kupovalo sve što bi moglo biti potrebno u doglednoj budućnosti, uključujući i kotlove. Upravo je ta činjenica utjecala na podatke u 2015. godini, kada smo zabilježili snažan pad, posebice u usporedbi s prijelomnom godinom (slika 1).
Prema agenciji TOP-Marketing; Što se tiče nabave kotlova, na temelju rezultata devet mjeseci 2016. godine bilježimo pad od 15% u odnosu na 2015. godinu. To sugerira da je trenutni pad prodaje dugotrajni karakter i može se smatrati trendom koji se bitno razlikuje od situacije u 2009. godini. Da bismo razumjeli razloge za ono što se događa, razmotrimo čimbenike koji imaju ključni utjecaj na tržište plinske opreme.
Prije svega, ovo je građevinarstvo. Sve do sredine 2014. ova je industrija bila u usponu. Primjerice, u 2014. godini pušteno je u pogon 84,2 milijuna m2 stambenog prostora, što je do 2013. godine iznosilo 118,2%. U 2015. već je pušteno u rad 83,8 milijuna m2, što je samo 99,5%, a za individualne programere - samo 94,6 % do 2014. Prema predviđanjima stručnjaka iz Ministarstva graditeljstva i stambeno-komunalnih usluga Ruske Federacije, u 2016. godini u Rusiji će biti pušteno u rad samo 76 milijuna m2 stambenog prostora.
Drugo, ovo je plinofikacija regija. Kao rezultat provedbe programa plinifikacije za regije Ruske Federacije od 2005. do 2015., prosječna razina plinifikacije u Rusiji porasla je s 53,3 na 66,2%, uključujući u gradovima sa 60 na 70,4%, u ruralnim područjima - od 34,8 do 56,1%.
U bliskoj budućnosti ovaj čimbenik rasta ne treba precijeniti, budući da je PJSC Gazprom u 2016. selektivno "srezao" obujam ulaganja, uzimajući u obzir ispunjavanje obveza konstitutivnih subjekata Ruske Federacije.
Mnogi stručnjaci povezuju izglede za tržište plinskih kotlova u Rusiji s programom najavljenim na državnoj razini za prijenos iz centralno grijanje na pojedinca. No, kako je praksa pokazala, oživljavanje planova vodstva zemlje za uvođenje energetski učinkovitih tehnologija pokazalo se kao aktivnost povezana sa značajnim poteškoćama. Većinu investitora ne zanima kako pokrenuti nove projekte, već kako dovršiti postojeće uz minimalne gubitke.
To se događa iz više razloga, uključujući visoka razina inflacija, niska solventnost stanovništva, nestabilna ekonomska situacija, praznine u zakonodavnom okviru.
Po mom mišljenju, tržište zamjene zastarjele opreme najaktivnije će se razvijati u bliskoj budućnosti. Naravno, sa smanjenjem prihoda i gubitkom ušteđevine, mnogi potrošači će pokušati produžiti rad svojih kotlova što je više moguće popravcima, ali troškovi rezervnih dijelova i servisa neće im to omogućiti relativno dugo. vrijeme.
Kako procijeniti veličinu zamjenskog tržišta? Najviše jednostavna tehnika na temelju odnosa između prosječnog vijeka trajanja kotla i povijesti prodaje. Uzimajući u obzir kvalitetu proizvoda, uvjete ugradnje i rada, životni vijek svake pojedine jedinice može biti iznad ili ispod prosjeka. Prema stručnjacima, kućanstvo u prosjeku koristi zidni plinski kotao otprilike 8-10 godina, podni kotao od lijevanog željeza 20 godina, a podni čelični kotao (proizveden u postsovjetsko doba) više od do 10 godina. Prodaja podnih plinskih kotlova ne razvija se tako dinamično kao zidni. Uzimajući u obzir prodaju u 2006. (620 tisuća jedinica) i 2015. (480 tisuća jedinica), može se tvrditi da su gotovo svi podni kotlovi kupljeni umjesto starih. Najčešće su podni kotlovi dio gravitacijskih sustava grijanja, pa je kod zamjene podnog kotla zidnim potrebno promijeniti cijeli sustav.
Prodaja zidnih plinskih kotlova u 2005. godini iznosila je 124 tisuće jedinica. S obzirom da im je prosječni vijek trajanja 10 godina, u 2015. godini tržište zamjena iznosi 21%, u 2016. godini 35%. Dinamika prodaje zidnih plinskih kotlova u posljednjih 10 godina pokazuje da će zamjenski tržišni udio rasti ubrzanim tempom (slika 2). Ako ne dođe do oštrih pozitivnih promjena, udio zamjenskog segmenta na tržištu bit će veći od 50% u sljedeće dvije godine.
Osim ekonomskih čimbenika, na tržište plinske opreme utječu značajan utjecaj i promjene koje se događaju u društvu u cjelini, radikalno mijenjajući navike ljudi. Sve višu vrijednost jer osoba dobiva informacije primljene na Internetu. Broj korisnika interneta u Rusiji u 2015. porastao je za 9,2% na 80,5 milijuna ljudi, a 66,5 milijuna ljudi svakodnevno pristupa internetu. U 2017. godini udio korisnika starijih od 18 godina koji svakodnevno koriste internet porast će na 70% (uz optimističan scenarij - 81%), a do kraja 2020. godine - 76 % (s optimističnim scenarijem - 85%).
Prema istraživanju tržišta internetske trgovine koje su u veljači 2016. proveli PayPal i Data Insight, 20% kupnje robe za dom i vrt obavlja se u internetskim trgovinama (Sl. 3). Ovaj segment također uključuje kotlove za kućanstvo. Internet nije samo moćan kanal prodaje, već i glavni alat za promociju. Čak i oni koji još uvijek radije kupuju robu offline prvo dobivaju informacije o njoj na internetu - 23% onih koji su kupili robu u trgovini unaprijed su se odlučili, stekavši znanje na forumima, društvenim mrežama, na web stranicama proizvođača, gledanjem videa itd.
Također, jedan od značajnih trendova trebao bi biti povećanje neovisnosti potrošača pri odabiru plinskog kotla. Ovo je posebno značajno u slučaju zamjene opreme, kada nema potrebe mijenjati sustav i kontaktirati projektante, već samo treba izabrati moderan kotao i dimnjak u kompletu. Kao što je pokazalo istraživanje temeljeno na fokus grupama koje je proveo Vailant Group Rus LLC zajedno s Emerald Advertisingom 2013., vlasnici kuća koji već koriste plinske kotlove nepovjerljivi su prema instalaterima i planiraju sami odlučiti prilikom zamjene opreme. Zahvaljujući informatizaciji društva, potrošači sve više prikupljaju informacije na internetu i sami kupuju kotao, tek onda kontaktirajući stručnjaka za montažu.
Pad prihoda kućanstava dovodi do pomaka tržišta u “economy” segment, što je pak razlog za pojavu nekoliko trendova. Prvo, skraćuje se opskrbni lanac proizvoda od proizvođača do potrošača. Razlika između cijene kotla i konkurentne maloprodajne cijene često nije dovoljno velika da pokrije troškove i osigura maržu za svakog sudionika. Kao rezultat toga, granice prodajne geografije za mnoge igrače postaju sve više proizvoljne.
Drugo, kao rezultat oštre konkurencije i zbijanja tržišta, igrači su prisiljeni žrtvovati profite koji ionako opadaju iz godine u godinu. Događa se da prodavač ne zaradi ništa od prodaje bojlera, nadoknađujući izgubljenu dobit kroz dodatke.
Treće, proizvođači nadopunjuju svoje linije proizvoda proračunskim modelima, čija je cijena 15-20 % niže od onih koje su tvrtke prije pustile na tržište. Tijekom protekle dvije godine većina europskih proizvođača na tržište je predstavila nove proračunske modele kotlova.
Ukratko, ipak bih se zadržao na činjenici da nakon god nagli pad najčešće slijedi uspon. Situacija u zemlji je teška, ali je krajem 2016. međunarodna agencija Standard & Poor's podigla prognozu suverenog rejtinga Rusije na "stabilnu" - prema agenciji, rast BDP-a mogao bi biti veći od 1,5% u sljedeća dva godina. Stoga ne vrijedi reći da će tržište prodaje plinske opreme dugo stagnirati. U našem segmentu postoje pokretači rasta - prvo, tržište zamjene, a drugo, prelazak stanovništva s centralnog na individualno grijanje. Od pozitivnih trendova istaknuo bih “digitalizaciju” koja omogućuje brzo prenošenje informacija o proizvodima do potrošača i pruža mu mogućnost informiranog izbora. Konkurencija će se zaoštravati, ali će upravo ona potaknuti igrače na optimizaciju poslovnih procesa i smanjenje troškova te razvoj novih pristupa prodaji i promociji. Živimo i radimo u teškom, ali vrlo zanimljivo vrijeme, što otvara goleme mogućnosti za kreativnost, hrabrost i odlučnost.
Opis
Potražnja za plinskim kotlovima za grijanje u Rusiji u razdoblju 2007.-2011. porasla je i iznosila je 852 tisuće jedinica u 2011. godini. Smanjenje potražnje za 32% zabilježeno je tek 2009. godine, što je bilo zbog krizne situacije u gospodarstvu zemlje. Tijekom gospodarska kriza Obustavljena je većina velikih građevinskih projekata, od kojih je dio uključivao ugradnju opreme za plinske kotlove na gradilištima. Ipak, stručnjaci prepoznaju tržište plinske opreme za grijanje u Rusiji kao prilično obećavajuće. Prema predviđanjima BusinesStat-a, u razdoblju 2012.-2016. potražnja za plinskim kotlovima za grijanje će rasti iu 2016. dosegnut će 1099 tisuća jedinica.
U strukturi potražnje plinskih kotlova za grijanje dominira prodaja na domaćem tržištu. Obujam domaće prodaje plinskih kotlova za grijanje porastao je od 2007. do 2011. godine i iznosio je 827 tisuća jedinica u 2011. godini. Pad prodaje plinskih kotlova za grijanje uočen je samo tijekom gospodarske krize 2009. godine za 33% u odnosu na 2008. godinu.
Opseg izvoznih zaliha plinskih kotlova za grijanje iz Rusije znatno je inferiorniji od obujma uvoznih zaliha u zemlju. Međutim, u razdoblju 2007. – 2011. izvoz je rastao i 2011. dosegnuo 24,1 tisuću jedinica. Kazahstan je postao glavna izvozna destinacija za kotlove iz Rusije.
Opskrba plinskim kotlovima za grijanje također je porasla u razdoblju 2007.-2011. iu 2011. godini iznosila je 1034 jedinice. U petogodišnjem razdoblju dinamika ponude ponovila je dinamiku potražnje: u 2009. zabilježeno je smanjenje ponude za 27%.
Proizvodnja plinskih kotlova za grijanje u Rusiji u razdoblju 2007.-2011. smanjena je i 2011. iznosila je 209 tisuća jedinica. Pokazatelj je pokazao negativnu dinamiku do uključivo 2010. godine. Rast proizvodnje zabilježen je samo u 2011. godini za 25%.
Maksimalan doprinos strukturi ponude plinskih kotlova za grijanje daje uvoz. Obujam uvoza u zemlju od 2007. do 2011. porastao je za 45%. Glavni uvoznici bili su Italija i Njemačka.
„Analiza tržišta plinskih kotlova za grijanje u Rusiji 2007.-2011., prognoza za 2012.-2016.“ uključuje najvažnije podatke potrebne za razumijevanje trenutnih tržišnih uvjeta i procjenu izgleda za njegov razvoj:
- Ekonomska situacija u Rusiji
- Proizvodnja i proizvođačke cijene
- Prodaja i cijene plinskih kotlova za grijanje
- Bilanca ponude, potražnje, inventar plinskih kotlova za grijanje
- Broj potrošača i potrošnja plinskih kotlova za grijanje
- Izvoz i uvoz plinskih kotlova za grijanje
- Ocjene poduzeća prema obujmu proizvodnje i prihodima od prodaje proizvoda
Pregled zasebno prikazuje podatke o vodećim proizvođačima plinskih kotlova za grijanje: Lemax, Tvornica strojeva Zhukovsky, Zvezda - Strela, Conord, Gas-Standard, Gazteploservis, Kirovska tvornica, Novosergievsky Mehanička tvornica, Saratovska elektrotehnička tvornica, Borisoglebsk kotlovsko-mehanička tvornica, Odjel za montažu i popravak, Iževska kotlovska tvornica, Belogorye, Kambarsky Oprema za plinsko postrojenje, Ziosab-Don, Tyumen-Diesel, Teploenergo, Sibtenzopribor, Soyuz, Teploservis itd.
BusinesStat priprema pregled globalnog tržišta plinskih kotlova za grijanje, kao i preglede CIS-a, EU-a i pojedinih zemalja svijeta. U pregledu rusko tržište podaci su detaljizirani po regijama zemlje.
U izradi pregleda korišteni su službeni statistički podaci:
- Savezna državna služba za statistiku Ruske Federacije
- Ministarstvo ekonomski razvoj RF
- savezni carinska služba RF
- Savezna porezna služba Ruske Federacije
- Carinska unija EurAsEC
- Svjetska trgovinska organizacija
- Udruga trgovačkih društava i proizvođača električne i računalne opreme RATEK
Zajedno sa službene statistike Pregled predstavlja rezultate vlastitog istraživanja tvrtke BusinesStat:
- Anketiranje potrošača velikih kućanskih aparata
- revizija maloprodaja velike kućanske aparate
- Anketa stručnjaka na tržištu velikih kućanskih aparata
Proširiti
SadržajSTANJE RUSKE EKONOMIJE
- Osnovni parametri ruskog gospodarstva
- Rezultati pristupanja Rusije Carinskoj uniji
- Rezultati pristupanja Rusije WTO-u
- Izgledi za rusko gospodarstvo
KLASIFIKACIJA PLINSKIH KOTLOVA ZA GRIJANJE
POTRAŽNJA I PONUDA PLINSKIH KOTLOVA
- Ponuda
- Zahtjev
- Ravnoteža ponude i potražnje
POGON PLINSKIH KOTLOVA
- Vijek trajanja
ASORTIMAN PLINSKIH KOTLOVA ZA GRIJANJE
PRODAJA PLINSKIH KOTLOVA ZA GRIJANJE
- Prirodni obujam prodaje
- Prodajna vrijednost
- Maloprodajna cijena
- Odnos maloprodajne cijene i inflacije
- Odnos naturalne, vrijednosne količine prodaje i maloprodajne cijene
- Broj kupaca i obujam kupovine
PROIZVODNJA PLINSKIH KOTLOVA ZA GRIJANJE
- Cijena proizvođača
PROIZVOĐAČI KOTLOVA ZA GRIJANJE
- Pokazatelji proizvodnje poduzeća
- Financijski pokazatelji poduzeća
IZVOZ I UVOZ PLINSKIH KOTLOVA
- Bilanca izvoza i uvoza
- Prirodni obujam izvoza
- Izvozna vrijednost
- Izvozna cijena
- Prirodni obujam uvoza
- Vrijednost uvoza
- Uvozna cijena
EKONOMSKI POKAZATELJI INDUSTRIJE
- Financijski rezultat industrije
- Ekonomska učinkovitost industrije
- Ulaganja u industriju
- Radna sredstva industrija
EKONOMSKI PROFILI GLAVNIH PROIZVOĐAČA
- Podaci o registraciji organizacije
- Upravljanje organizacijom
- Podružnice
- Glavni dioničari organizacije
- Obim proizvodnje po vrsti proizvoda
- Bilanca poduzeća prema obrascu N1
- Račun dobiti i gubitka poduzeća prema obrascu br.2
- Glavni financijski pokazatelji poduzeća
Proširiti
StoloviIZVJEŠĆE SADRŽI 80 TABLICA
Tablica 1. Obujam nominalnog i realnog BDP-a, Rusija, 2007.-2016. (bilijun rubalja)
Tablica 2. Obujam realnog BDP-a i indeks realnog fizičkog obujma BDP-a, Rusija, 2007.-2016. (bilijun rubalja, %)
Tablica 3. Ulaganja u fiksni kapital iz svih izvora financiranja, Rusija, 2007.-2016. (bilijun rubalja, %)
Tablica 4. Obujam izvoza i uvoza i bilanca trgovinska bilanca, Rusija, 2007.-2016. (milijarde dolara)
Tablica 5. Prosječni godišnji tečaj dolara prema rublji, Rusija, 2007.-2016. (rublja po dolar, %)
Tablica 6. Indeks potrošačkih cijena (inflacija) i indeks cijena proizvođača, Rusija, 2007.-2016. (% prethodne godine)
Tablica 7. Stanovništvo uključujući migrante, Rusija, 2007.-2016. (milijuna ljudi)
Tablica 8. Realni raspoloživi dohodak stanovništva, Rusija, 2007.-2016. (% prethodne godine)
Tablica 9. Isporuka plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (tisuće jedinica, %)
Tablica 10. Prognoza opskrbe plinskim kotlovima za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (tisuće jedinica, %)
Tablica 11. Proizvodnja, uvoz i skladišne zalihe plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (tisuće jedinica)
Tablica 12. Predviđanje proizvodnje, uvoza i zaliha plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2011. (tisuće jedinica)
Tablica 13. Potražnja za plinskim kotlovima za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (tisuće jedinica)
Tablica 14. Prognoza potražnje za plinskim kotlovima za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (tisuću jedinica)
Tablica 15. Prodaja i izvoz plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (tisuće jedinica)
Tablica 16. Predviđanje prodaje i izvoza plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (tisuće jedinica)
Tablica 17. Bilanca ponude i potražnje za plinske kotlove za grijanje, uzimajući u obzir stanja skladišta na kraju godine, Rusija, 2007.-2011. (tisuće jedinica)
Tablica 18. Prognoza ponude i potražnje za plinske kotlove za grijanje, uzimajući u obzir stanja skladišta na kraju godine, Rusija, 2012.-2016. (tisuće jedinica)
Tablica 19. Broj plinskih kotlova za grijanje u pogonu, Rusija, 2007.-2011. (tisuće jedinica; %)
Tablica 20. Prognoza broja plinskih kotlova za grijanje u pogonu, Rusija, 2012.-2016. (tisuće jedinica; %)
Tablica 21. Broj plinskih kotlova za grijanje u pogonu po kućanstvu potrošača, Rusija, 2007.-2011. (kom; %)
Tablica 22. Prognoza broja plinskih kotlova za grijanje u pogonu po kućanstvu potrošača, Rusija, 2012.-2016. (kom; %)
Tablica 23. Prosječni rok rad plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007-2011 (tisuća jedinica)
Tablica 24. Prognoza prosječnog vijeka trajanja plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (tisuću jedinica)
Tablica 25. Broj stavki plinskih kotlova za grijanje prema vodećim markama, Rusija, 2011. (komadi)
Tablica 26. Raspon cijena plinskih kotlova za grijanje prema robnim markama, Rusija, 2011 (rub.)
Tablica 27. Struktura asortimana plinskih kotlova za grijanje - glavne karakteristike
Tablica 28. Prodaja plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (tisuće jedinica)
Tablica 29. Prognoza prodaje plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (tisuće jedinica)
Tablica 30. Prodaja plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (milijuna rubalja, %)
Tablica 31. Predviđanje prihoda od prodaje plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (milijuna rubalja, %)
Tablica 32. Maloprodajna cijena plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007-2011 (tisuća rubalja po jedinici)
Tablica 33. Prognoza maloprodajne cijene plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (tisuća rubalja po jedinici)
Tablica 34. Omjer maloprodajne cijene plinskih kotlova za grijanje i inflacije, Rusija, 2007.-2011. (%)
Tablica 35. Prognoza odnosa između maloprodajne cijene plinskih kotlova za grijanje i inflacije, Rusija, 2012.-2016. (%)
Tablica 36. Omjer prirodnog, vrijednosnog obujma prodaje i maloprodajne cijene plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (tisuću jedinica; tisuća rubalja po jedinici; milijun rubalja)
Tablica 37. Prognoza omjera prirodnog, vrijednosnog obujma prodaje i maloprodajne cijene plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (tisuću jedinica; tisuća rubalja po jedinici; milijun rubalja)
Tablica 38. Broj kućanstava koja kupuju plinske kotlove za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (milijun kućanstava)
Tablica 39. Prognoza broja kućanstava koja kupuju plinske kotlove za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (milijun kućanstava)
Tablica 40. Udio kućanstava koja kupuju plinske kotlove za grijanje od svih kućanstava u Rusiji, 2007.-2011. (%)
Tablica 41. Prognoza udjela kućanstava koja kupuju plinske kotlove za grijanje od svih kućanstava u Rusiji, 2012.-2016. (%)
Tablica 42. Razina nabave plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (komada godišnje; rubalja godišnje)
Tablica 43. Prognoza razine kupnje plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (komada godišnje; rubalja godišnje)
Tablica 44. Proizvodnja plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (tisuće jedinica)
Tablica 45. Prognoza proizvodnje plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (tisuće jedinica)
Tablica 46. Proizvodnja plinskih kotlova za grijanje po regijama Ruske Federacije, Rusija, 2007.-2011. (tisuće jedinica)
Tablica 47. Cijena proizvođača plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007-2011 (tisuća rubalja po jedinici)
Tablica 48. Prognoza cijena za proizvođače plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (tisuća rubalja po jedinici)
Tablica 53. Bilanca izvoza i uvoza plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (tisuće jedinica)
Tablica 54. Prognoza bilance izvoza i uvoza plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (tisuće jedinica)
Tablica 55. Izvoz plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (tisuće jedinica)
Tablica 56. Prognoza izvoza plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (tisuće jedinica)
Tablica 57. Izvoz plinskih kotlova za grijanje po zemlji, Rusija, 2007.-2011. (tisuće jedinica)
Tablica 58. Izvoz plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (milijuni dolara)
Tablica 59. Prognoza izvoza plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (milijuni dolara)
Tablica 60. Izvoz plinskih kotlova za grijanje po zemlji, Rusija, 2007.-2011. (tisuća dolara)
Tablica 61. Izvozna cijena plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (dolari po jedinici)
Tablica 62. Prognoza izvozne cijene plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (dolari po jedinici)
Tablica 63. Izvozna cijena plinskih kotlova za grijanje po zemlji, Rusija, 2007.-2011. (dolari po jedinici)
Tablica 64. Uvoz plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (tisuće jedinica)
Tablica 65. Prognoza uvoza plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (tisuće jedinica)
Tablica 66. Uvoz plinskih kotlova za grijanje po zemljama svijeta, Rusija, 2007.-2011. (tisuće jedinica)
Tablica 67. Vrijednost uvoza plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (milijuni dolara)
Tablica 68. Prognoza vrijednosti uvoza plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (milijuni dolara)
Tablica 69. Uvoz plinskih kotlova za grijanje po zemlji, Rusija, 2007.-2011. (tisuća dolara)
Tablica 70. Uvozna cijena plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (dolari po jedinici)
Tablica 71. Prognoza uvozne cijene plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (dolari po jedinici)
Tablica 72. Uvozna cijena plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (dolari po jedinici)
Tablica 73. Prihod (neto) od prodaje proizvoda, Rusija, 2007.-2011. (milijuna rubalja)
Tablica 74. Prodajni i administrativni troškovi, Rusija, 2007.-2011. (milijuna rubalja)
Tablica 75. Trošak proizvoda, Rusija, 2007.-2011. (milijarde rubalja)
Tablica 76. Bruto dobit od prodaje proizvoda, Rusija, 2007.-2011. (milijuna rubalja)
Tablica 77. Ekonomska učinkovitost industrije, Rusija, 2007.-2011. (%; puta; dani dani)
Tablica 78. Ulaganja u industriju, Rusija, 2007.-2011. (milijuna rubalja)
Tablica 79. Radni resursi industrije, Rusija, 2007.-2011. (tisuće ljudi; milijuni rubalja; tisuće rubalja godišnje)
Tablica 80. Prosječna plaća u industriji, Rusija, 2007.-2011. (tisuća rubalja godišnje)
Suprotan trend uočen je za, čija je popularnost do ove zime pala više od 3 puta u usporedbi s 2014.-2015. Usput, upravo su električni kamini bili vodeći u potražnji zimi 2013-2014! Dinamika je slična za grijače vode: lagani porast u 2014.-2015., a zatim dugotrajni pad.
Valja napomenuti da je ove zime porasla popularnost energetski učinkovitih rješenja, među koja iz Top 30 našeg kataloga ubrajamo već spomenute Termoakumulatore, Indirektno grijanje i Električni.
Analiza potražnje po većim gradovima
Top 15 gradova izračunali smo prema broju posjeta njihovih stanovnika katalogu opreme portala. Slika je ispala zanimljiva. Prvo, 13 od 15 “top” gradova povećalo je interes za tehnologiju grijanja. Pad su zabilježili samo Sankt Peterburg i Samara. Zanimljivo, Minsk je ušao među Top 15, ispred mnogih ruskih gradova s preko milijun stanovnika. Imajte na umu da je broj unosa u katalog opreme iz Moskve gotovo dvostruko veći od ove vrijednosti za Sankt Peterburg, koji je pak 1,5 puta brži od Krasnodara.
Inače, nismo uzeli u obzir dolaske iz Moskovske i Lenjingradske oblasti, inače bi taj jaz bio još uočljiviji.
Još ukupan broj posjećenost kataloga nije toliko indikativna koliko interes za pojedinačne kategorije oprema po gradu. Odlučili smo analizirati potražnju za kotlovima za grijanje u različitim gradovima. Za početak smo napravili zbirni dijagram potražnje za 6 najpopularnijih kategorija kotlova u posljednje dvije zime.
Opskrba toplinom za nekretnine za iznajmljivanje jedno je od najhitnijih pitanja trenutni problemi građevinska industrija Sankt Peterburga. Vitaly RUBIN govorio je o novostima na tržištu opreme za kotlovnice, generalni direktor ZIOSAB-DEDAL doo jedna je od poznatih tvrtki u ovoj oblasti.
— Mislim da bismo trebali početi s činjenicom da je ovaj segment tržišta vrlo velik i nastavlja stabilan rast. Razlog tome je prije svega činjenica da se već desetljeće i pol postupno odmiče od tradicionalnog prethodnih godina sustavi daljinskog grijanja. Izgradnja autonomnih kotlovnica se aktivno razvija, rješavači problema opskrba toplinom pojedinačnih objekata - stambenih, javnih i industrijskih. Naravno, ne može se govoriti o potpunom napuštanju sustava grijanja: to je i teško izvedivo i ekonomski neizvedivo. Ali za mnoge objekte, autonomno grijanje je poželjno ili zbog potrebe za stvaranjem uvjeta povećana udobnost, bilo zbog nemogućnosti ili vrlo visokih troškova priključenja na centraliziranu opskrbu grijanjem.
Na temelju ove stvarnosti, oprema za autonomne kotlovnice i usluge inženjerskih tvrtki koje provode projekte u području opskrbe zgrada i građevina toplinom sve su potražnja i interes na tržištu. Na tržištu postoji vrlo širok asortiman razne opreme- domaće i uvozne.
Među ruskim proizvođačima kotlova potrebno je istaknuti tvrtke kao što su CJSC ZIOSAB (Podolsk, Moskovska regija), CJSC Gazdevice (Moskovska regija), OJSC RUMO ( Nižnji Novgorod), Tvornica kotlovske opreme LLC (Taldom, Moskovska regija), Kotlovska tvornica Dorogobuzh (Smolenska regija) itd. Blisko inozemstvo predstavljaju tvrtke kao što su NPP Belkotlomash (Bjelorusija), Zhitomirrempishchemash (Ukrajina) itd.; na velikim udaljenostima - Viessmann (Njemačka), Ferroli (Italija), Buderus (Njemačka), Viadrus (Češka), ACV (Belgija) itd.
Oprema plamenika ruske i "blizu inozemstva" proizvodnje, nažalost, još uvijek ostavlja mnogo želja. Tvornica u Podolsku "ZIOSAB" trenutno počinje proizvoditi plamenike, nakon što je kupila uvezenu opremu i tehnologiju. Prema tvrtki, njihova oprema ni na koji način neće biti inferiorna u odnosu na uvezenu. Inozemni proizvođači uređaja za plamenike uključuju tvrtke kao što su Lamborgini (Italija), Oilon OY (Finska), Weishaupt (Njemačka), Giersch (Njemačka), Ecoflam (Italija), Elco (Francuska) i drugi. itd., neumjesno je nabrajati, budući da se radi o desecima, ako ne i stotinama imena.
Napominjem da među proizvođačima kotlova i plamenika nisu navedeni svi brendovi prisutni na tržištu. Značajno je, po mom mišljenju, da gotovo svaka oprema nađe svog potrošača. To je zbog različitih zahtjeva za cijenom i kvalitetom proizvoda, kao i zbog raznolikosti moderne tehnologije: od kotlova za individualnu upotrebu (za stanove, vikendice) do mini-CHP, koji mogu istovremeno proizvoditi toplinu i električnu energiju i koristiti se kao u pravilu prilično velika industrijska poduzeća. Osim toga, razne vrste oprema koristi različita goriva - plin, dizelsko gorivo, treset, otpad od drvne sječke, itd. Svi ti čimbenici stvaraju veliku raznolikost opreme na tržištu; i gotovo svaki proizvođač može pronaći svoju nišu.
Ako govorimo o glavnim tržišnim trendovima, onda je najosnovniji, možda karakterističan i važan od njih postupno povećanje prodaje domaće opreme i, sukladno tome, lagano smanjenje udjela uvoza (proporcionalno). To se odnosi, naglašavam, prvenstveno na kotlove. Prije samo 7-8 godina, zapadni proizvođači gotovo su potpuno dominirali ovim segmentom tržišta. Danas tvrtke kao što su CJSC ZIOSAB (Moskovska regija), CJSC Gazdevice (Moskovska regija), OJSC RUMO (Nižnji Novgorod), Dorogobuzh Boiler Plant (Smolenska regija) i neke druge predstavljaju dostojnu konkurenciju stranim tvrtkama. Kvaliteta njihove opreme praktički ni na koji način nije niža od uvezenih analoga, ali je njezina cijena znatno niža.
Sukladno tome, proces povećanja tržišnog udjela ruske opreme odvijao bi se još brže da nije bilo nekih ograničavajućih čimbenika. Prvi od njih odnosi se na područje tehničke regulative. Situacija je takva da su se u Rusiji povijesno kotlovi uvijek izrađivali s višestrukom sigurnosnom marginom, što, naravno, značajno povećava težinu opreme. Ovo je načelo ugrađeno u sve tehničke specifikacije i SNiP-ove, koji nastavljaju raditi do danas. Na Zapadu takva ograničenja ne postoje, pa su uvezeni kotlovi uvijek mnogo lakši od domaćih. Kod izgradnje npr. krovnih kotlovnica to je više nego značajan faktor. A u drugim slučajevima, težina opreme igra ulogu. A budući da je strana oprema certificirana i certificirana za prodaju i upotrebu u Rusiji, zbog svoje lakoće očito ima određene konkurentske prednosti.
Drugi faktor je da kupci vrlo često izbor opreme povjeravaju instalacijskoj organizaciji. Općenito, to je sasvim logično; monteri su prirodno dobro upućeni u tehnologiju i mogu odabrati odgovarajuću opciju. No, uračunavajući u projekte cijenu opreme prema cjeniku, nerijetko imaju ugovore sa stranim proizvođačima na značajne popuste (i do 40%). ruske tvrtke ne mogu ponuditi tako značajne popuste – ne zbog neke posebne pohlepe ili nesposobnosti za rad na tržištu, već zato što prilikom navođenja cijene u cjeniku planiraju imati nižu isplativost od zapadnih konkurenata, a samim tim i manje prostora za “ manevar". Stoga je za instalatere korisno raditi sa stranim dobavljačima. U tom smislu savjetujem kupcu da bude pažljiviji i obrati više pažnje na izbor opreme; nema smisla ozbiljno preplaćivati kupnju uvoznog proizvoda koji je po kvaliteti jednak domaćem.
U u posljednje vrijeme, koliko ja znam, gradske i regionalne vlasti poduzimaju brojne protekcionističke mjere protiv ruskih proizvođača. Mislim da će to pridonijeti daljnjem rastu udjela domaćih proizvoda na tržištu kotlovske opreme.